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2019年10月12日

陸永 財經coffee

尋找下一隻美團

最近一年升勢強勁不可不提的,相信一定是美團(03690),常遊走大陸的朋友對它應該不會陌生。美團業績可算愈做愈有,今年國慶假期(10月1日至7日)期間,美團食品外賣訂單按年增長43%。訂單量最高的前5個城市分別是深圳、北京、廣州、上海和成都,其中大部分屬於一二線城市,而南京、杭州、武漢及重慶等其他熱門旅遊目的地,在這一周內的訂單量亦有高增。連鎖餐廳暫時是消費者比較喜歡的類別,其訂單量較去年同期提升20%。除了食品配送之外,美團現在還提供新鮮食品,包括24小時內為新鮮食品、花卉和其他零售類別,提供30分鐘送貨服務,這類訂單量也大增60%,醫藥與新鮮農產品訂單量分別勁升249%和135%。

平安好醫生符四大條件

國內市場連接互聯網的程度,在世界應屬數一數二,由阿里巴巴、淘寶到騰訊(00700)、微信的生態圈,各家企業都是跟生活息息相關的,而且有一個共通點就是「勝者為王」,一個玩家強者愈強。企業上市如美團,甫上市時都是輸大錢不被睇好,但只要規模到達一定水平,營業槓桿出現,輸少些錢,市場就會對公司另眼相看。美團公布第二季業績,總收入按年上升50.6%,至227億元(人民幣.下同),毛利總額增長近180%,EBITDA高達23億元,淨利潤為14.9億元,結果美團公布業績後股價就飛天,但究竟下一隻「美團」又會是什麼呢?

如果講到要喺行業巨頭、互聯網企業、市場有增長空間,以及強勁執行能力,與美團相似的不可不提平安好醫生(01833),其大股東平安保險(02318),有資源、有錢、有人才、有能力亦都有資格燒錢成為龍頭大佬,平安好醫生主要收入來自四方面:在線醫療服務、消費者醫療保健、健康商場及健康管理。在線醫療服務比較簡單,就是在線諮詢和處方;消費者醫療保健就包括健康檢查,牙齒和美容服務的標準化套餐在線銷售;健康商城就是銷售和健康相關的產品;至於健康管理就是為每個人提供一個健康管理計劃,通過在線廣告服務提高用戶參與度並貨幣化。

平安好醫生在互聯網醫療行業上應該沒有什麼大對手,互聯網醫療是行業大風口,解決全國睇病的問題,減低百姓求診成本,行業獲政策支持,8月份國家醫保局發布指導意見,首次把「互聯網+」醫療服務價格納入現行醫療服務價格的政策體系統一管理,對於符合條件的「互聯網+」醫療服務,會按照線上線下公平的原則配套醫保支付政策。互聯網診療首次納入醫保支付,慢性病、常見病的治理有機會加快實現線上化,對公立醫院的病患者進行分流,從而減輕醫院的療症壓力,與此同時還將加速互聯網診療的普及化,對平安好醫生利好。

平安好醫生是平安系旗下的公司,強大股東、海量用戶數據及醫療行業關係,比起阿里健康(00241)成功率會更高,若之後業績交到數,有望成為下一隻美團。

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