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2020年9月25日

陳嘉汶 ETF觀察

內地潔淨能源ETF有錢景

內地下月召開第十九屆五中全會,會議上將研究制定國民經濟和社會發展第十四個五年(下稱「十四五」)規劃。國家能源局亦早於今年4月發布相關通知,決定未來5年(2021至2025年)新能源發展走勢的「十四五」規劃正式開始編制。

中國當前目標是,到2030年把非化石能源佔一次能源消費比重最多提高到20%。不過,據悉「十四五」可再生能源規劃或將上調,正在考慮把該目標的實現時間提前5年;同時,2025年煤炭比重計劃由今年底水平57.5%降至52%。中國最高領導層10月將制定2021至2025年全面戰略,具體細節於明年3月公布。

迄今為止,中國佔全世界風力及太陽能發電量已經超過三分之一,根據彭博新能源財經發布的數據,目前中國的風電與光伏發電裝機容量分別為241GW(吉瓦)與266GW。

受惠國策 相關消費勢增量

未來5年,假設每年電力需求增速為5%,要達到上述目標,預計內地政府在此期間,每年要新增風電裝機36GW至45GW,以及新增光伏裝機80GW至115W。意味到2025年,累計風電裝機較現時最多增加超過七成,而光伏裝機更會有逾兩倍增長。

「十三五」期間,中國可再生能源發展取得突出成就,在應用規模、技術進步、成本下降和國際影響力等方面成效顯著,未來清潔能源於內地能源體系中的地位將愈發重要,有望成為能源消費增量主體,並逐步替代不潔、落後的煤炭發電。

投資者想分散風險,又看好潔淨能源主題,可關注在今年1月掛牌的GX中國潔能(02809),其追蹤目標為Solactive中國清潔能源指數NTR(淨總回報),組合內的20家上市公司,佔比最重行業為太陽能光伏板塊,核心持股包括單晶硅片產能龍頭隆基股份(601012.SH)、國內晶硅設備核心製造商晶盛機電(300316.SZ)及光伏逆變器龍頭陽光電源(300274.SZ)等,另外還投資其他潔淨能源如核能和水力發電。GX中國潔能本周一高見81.9元後,價格有所回落,短期可先以77.3元作好淡分界線,此為9月1日有大手成交的作價,共94.9萬股易手,涉資逾7000萬元【圖】。

信報投資分析研究部

 

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