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2020年11月6日
內地半導體板塊7月份開始出現較大幅度的調整，申萬半導體指數自7月14日高位5869.83已下跌超過兩成，惟得益於國產替代加速推進，相關股份的季度盈利期間卻出現急升情況。
據Wind資料顯示，第三季度，A股半導體設備、材料及設計與封測板塊主要公司業績均錄得高速增長，單季分別按年上升41.3%、29.2%及41.2%。行業受惠5G、高速運算及新能源車等帶來的旺盛需求，同時消費電子類產品手機、電腦、平板出貨量大增，導致晶圓產能的供不應求。
板塊迎接需求擴張
踏入第四季，在蘋果新手機延後至10月發布、「雙11」購物節及「十四五」規劃科技發展政策落地在即等利好因素支持下，板塊有望迎接進一步的需求擴張。隨着近期部分國內外公司獲得對華為銷售許可，投資者悲觀預期逐步緩和，半導體股份有望在業績帶領下延續觸底回升走勢。
此外，長遠來看，中國決心扶持國內半導體產業，政策的傾斜與大量補貼，將有助內地本土半導體製造商迅速成長。投資者可借助Global X中國半導體ETF（03191）（下稱GX中國半導）去追蹤中國的半導體行業，以獲得高增長潛力。
GX中國半導的表現與FactSet中國半導體指數掛鈎，當中24隻來自半導體業不同領域的成份股。組合內權重最大的股份為全球第四大快閃記憶體廠兆易創新（603986.SH），佔7.8%，其股價曾於上月底公布季績翌日後漲停；另半導體設計公司韋爾股份（603501.SH）佔7.67%，近期北水持續淨流入的代工廠中芯國際（00981）佔7.58%，以及設備公司北方華創（002371.SZ）等。
組合中的股份，大部分相繼在9月及10月見底回升，附【圖】可見，GX中國半導亦剛擺脫過去兩個月的橫行區頂部，預計可進一步向好。
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