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2016年11月19日

陸永 財經coffee

人民幣追揸沽

特朗普當選後,美國債息上升,美元保持強勢。筆者於〈強美元世界變〉一文已經解釋過,強美元下的危機,美元轉強加上世界各地經濟不景氣,未來出現亂局的機會高。正所謂有風就有浪,你感受到風就能預見浪的來臨,這是應有的常識,亦是危機意識的一種。

在金融世界中道理亦相似,眼見強美元來臨,就知「有嘢」會「爆」,是東南亞、中國、歐洲,還是有其他unkonwn?

美元強勢下,本周又有一個東南亞國家投降, 馬來西亞央行向外資銀行發出信件,要求合規負責人簽署停止在離岸無本金交割遠期外滙(NDF)市場交易馬幣的承諾書,然後將信函寄回央行,此舉是否資本管制?央行人員稱,最新的外滙舉措只是為了確保市場有序和穩定,明眼人就知央行二仔底。

近期見好多國內朋友,不約而同都問人民幣會不會繼續跌,要不要將錢轉到美元或相關資產。其實,這個問題好簡單,只要了解現時中國外滙管制背景就馬上明白。

現在,中國有一句熱話就是資產留在境外,把負債留在境內。很簡單,從美元開始升值的時候,你至少可以把人民幣的貶值滙差損失規避掉,負債貶值,資產升值。

散戶買實物保值

今時今日,國內資金大舉出國購物,長實地產(01113)旗下中環中心七成半業權獲洽購,市場傳買家為郵儲銀行(01658),料交易涉資約358億元,但之後遭否認。

海航之前又以500億元收購黑石集團持有的希爾頓25%的股份,超越黑石成為希爾頓第一大股東。只要你是政府欽點的企業,就可以出國「購物」,平民百姓呢?你要換一百幾十萬元人民幣,也難過飛天。

現時國內完全是「只許州官放火,不許百姓點燈」。

國內政府現在真的可說是窮到燶,無錢最好的方法就是印錢,但印錢不是長久之計,錢多自然就會貶值,為了保護某部分人的「錢」不會貶值,就先讓某部分人資金出國,至於散戶錢就困在境內,散戶要保值就買實物,最後結果是錢不值錢,而資產價格就因此上升,非常簡單的經濟道理。

這就是經濟學中的通脹稅,也稱為「貨幣稅」。意思是發行貨幣的組織或國家在發行貨幣並吸納等值黃金(以前是黃金,現在是美元)等財富後,貨幣貶值使持幣方財富減少,發行方財富增加的經濟現象。了解這樣的背景,你還想持有人民幣嗎?

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