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2019年4月10日

陸文 金融峰景

輪動炒作趨急 見好即收

港股持續近日在30000點水平徘徊,個別重磅股偏穩支撐大市。恒指低開後回升,收報30157點,升幅0.27%,並創近10個月收市新高;國企指數收報11815點,微升0.18%,大市成交略為回順,全日有1141.88億元。

面對中美貿易談判依然在部分硬骨頭上爭議,正好延續對達成協議的憧憬。一如過往,恒指反彈0.618黃金比率後進入調整鞏固期,配合納指跑贏道指,部分科網手機與5G概念股炒作多,騰訊(00700)持續反彈,收報383.6元,錄0.89%升幅。大市處慢牛格局下,不少板塊個股日升日跌,資金炒作四處流竄,一片炒股不炒市格局,着實有知易行難感覺。面對內地炒政策出現不少春江鴨活動,個別板塊的個股亦因輪動換馬升跌,炒作愈趨飄忽,估計這情況在下周復活節長假期前更為明顯。各大行正不停揮動指揮棒為配合第二季基金部署作揸沽推介,這情況持貨者宜見好即收,換馬作另一輪部署。

5G概念手機股受捧

近期一再提及5G概念有望第二春出台,上日中國鐵塔(00788)在公布業績前股價創上市新高,滙豐報告指今年內地電訊商資本開支以4G處更換設備期,首季收入按年增長9%,收入料有8.8%增長。內地步入5G商業化,隨着5G發牌,SA標準制定及電訊商5G網絡發展計劃可能在下半年出現,有助中國鐵塔實現未來增長,予買入評級及上調目標價2.11元;中國鐵塔股價昨天高收2.18元,上揚7.92%。

早前美國麻省理工暫停合作研發項目令中興(00763)引發沽壓,但市場期待中國5G網絡加速下,中興昨天升5.3%,至24.85元;其餘5G概念股摩比(00947)、京信通信(02342)、昂納科技(00877)及中國通信(00552)分別錄7.32%、14.28%、4.62%及6.1%升幅。南京熊貓電子(00553)受市場傳出首期國企混改基金可達800億元人民幣影響,刺激股價收3.75元,勁升15.74%,這年初熱炒的概念股獲翻炒,反映資金月內持續輪動炒作,部分經歷一段獲利回吐調整期再現升勢的情況,將在其他板塊出現。

配合外圍蘋果股價重返200美元水平,一眾手機設備股份多有表現,瑞聲科技(02018)獲華興資本把其評級由持有上調至買入,目標價由50元升至76.29元,股價收市報53.15元,有5.25%升幅。另一隻基金股舜宇光學(02382)上揚3.08%,收報107.2元,早前獲野村指其毛利率改善,把目標價大幅上調四成至115元。其餘比亞迪電子(00285)急漲8.13%、通達(00698)抽高6.59%及高偉電子(01415)升4.1%。不過上日急彈的丘鈦科技(01478)表現反覆,反映現水平個股急升後多有回吐鞏固,反之部分亦見輪動炒個股現象。

事實上,資金炒作不斷擴散至不少板塊,令跟風者疲於奔命。體育用品作為內地消費概念受惠者,安踏(02020)指收購Amer順利可帶來盈利,股價收報52.25元,升幅2.45%;非凡中國(08032)公布為回饋股東支持,經計及集團業務、財務及現金流量狀況後,派特別股息每股0.148元,涉資13.11億元。早前非凡中國已公布出售李寧(02331)6.8%股份套現17.17億元,刺激昨天非凡中國股價收市報0.76元,抽升7.04%;李寧則收報13.3元,上揚5.22%,獲摩通調升其目標價至15.6元及評級增持。其餘361度(01361)股價亦創一個月新高,收1.72元,上漲6.83%。

電池板塊絕不宜揸

電池板塊亦有熱錢追捧炒作,除了早前內地公布對電動汽車電池有補貼措施,超威動力(00951)連升4個交易日,有報道指其浙江省通信基站儲能系統成功安裝運行,為國內首個鈉鎳電池儲能試點項目,昨天股價收報3.73元,急漲12.35%;天能動力(00819)收市報8.21元,上揚8.17%。不過,上日贛鋒鋰業(01772)一度藉為大眾汽車供應鋰化工產品炒上,昨天高開低收報14.5元,回落1.76%,反映這板塊宜炒勿揸,亦可視為熱錢炒作對象。

至於內房股持續受惠流動性貨幣寬鬆及因城施策的地方微調,市場持續期待樓市回暖,特別是一二線城市,部分二線城市亦對落戶放寬,發改委正為優化城市群作土地及資金配置,對部分內房股帶來中長線影響。昨天新城發展(01030)獲野村指估值便宜,目標價升至12元,收報10.18元,上揚6.9%;該行亦指城鎮化改革將影響33個城市住宅購買政策,受惠的中國金茂(00817)微升1.04%、龍光地產(03380)高收4.15%,世茂(00813)及旭輝(00884)各升3.5%及3.45%。不過,個別重磅內房股回吐,反映資金在板塊上亦見換股輪動情況。

 

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