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2023年3月24日

盧斯 個股策略

海吉亞醫療績優 待破位衝高

在騰訊(00700)公布業績後,恒指昨天大幅抽高,無視外圍美股下挫,資金似乎已重新流入港股市場,有業績支持的股票後市看高一線。除了科技股,醫藥股公布業績大多都不俗,海吉亞醫療(06078)盈利表現上佳,且獲多家大行上調目標價,可趁短線調整買入,上升空間吸引。

海吉亞醫療日前公布2022年度業績,收入31.96億元(人民幣.下同),按年增加38%;純利4.77億元,增長8%,每股盈利0.77元。期內經調整淨利潤6.07億元,上升34.7%;經營性現金流淨額6.85億元,大增60.8%;擬派末期股息每股0.15元。

該公司管理或經營12家以腫瘤科為核心的醫院,以及向24家第三方醫院合作夥伴就其放療中心提供服務。期內醫院業務收入為30.27億元,較2021年增加40.8%。門診服務收入為10.97億元,上升48.1%;住院服務收入為19.29億元,增長37%。

海吉亞旗下醫院年內就診人次近325萬,增加41.6%。該公司積極拓展診療項目(特別是腫瘤類),其他業務主要包括第三方放療業務及醫院託管業務,收入為1.68億元。腫瘤相關業務的發展為其核心戰略,致力於為腫瘤患者提供一站式綜合診療服務。該公司腫瘤相關業務收入期內增加30.8%至14.38億元,佔其合併收入的比重達到45%。

年內海吉亞的核心業務醫院業務,按非國際財務報告準則經調整毛利為9.6億元,增加43.5%,經調整毛利率由31.1%升至31.7%。

美銀證券發報告指出,海吉亞醫療去年總收入符合該行預測,而去年經調整後毛利率提高0.6個百分點。該行表示,推遲最初有關新無錫醫院在2023至2024年對收入貢獻的預測,並稍微下調該公司在2023至2025年期間的總收入預測2%,惟將其長期收入預測上調,主要是其強大的擴張潛力。美銀將海吉亞醫療目標價由65.5港元上調至70.4港元,此乃按現金流折現率作估值,重申「買入」評級。

美銀里昂唱好 最牛睇83元

里昂發報告表示,海吉亞醫療去年收入和經調整淨利潤符合市場預期。展望未來,該行認為強勁的腫瘤治療需求、不斷上升的床位利用率、醫療保險基金支付的潛在加速,將推動增長,預計今年不包括併購的經調整淨利潤將按年升25%以上。該行將今年和明年每股盈利預測提高2%至3%,以反映去年第二季的潛在併購貢獻,目標價相應由82港元提高到83港元,並重申「買入」評級。

海吉亞短期在60港元水平作三角形整固,若上破三角降軌,有力開展強力升浪,不妨趁調整低吸。

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