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2022年8月18日

譚曉涵 滬深港日誌

資金逐步回流 熱捧科企環保

A股持續向好,滬深指數分別升0.45%及1.01%。電動車概念股仍是市場炒作的重點所在,另外多隻電子消費類股份亦得到主力資金追捧,個別三胎概念股亦跑贏大市。A股緩慢回升的勢頭不俗,值得留意。

近十億主力淨買比亞迪

滬指昨天收報3292點,上揚14點,再次回到7月底的橫行區。由7月初以來的回調已經結束,指數逐步反彈。兩市總成交金額達到10751億元(人民幣.下同),連續兩日攀升至過萬億元的水平,當前內地貨幣政策維持在極寬鬆的狀態,有利進一步推動資金入市。

市場動力略增之下,加上此前的台灣局勢等負面消息解除,市場恐慌不再,指數自然逐步向上。此前因恐慌而拋售,以及獲利回吐的投資者已逐步回流,趁低吸納熱門優質股份。

近日,電動車概念股便持續得到主力資金吸納,比亞迪(002594.SZ)昨天再次成為吸資王,共錄得9.9億元的主力淨流入,股價漲2.83%。電池龍頭寧德時代(300750.SZ)排第二位,有8.8億元的主力淨流入,股價揚升4.43%。

A股整體氣氛好轉,滬深港通北向資金方面,連續4日出現淨買入,昨天淨買入金額達67.82億元,是過去3周以來的最大單日淨買入。

寧德時代依然是北向資金最愛,北向淨買入額達到8.57億元。

環保仍是近期市場熱點所在,至於政策力撐的三胎概念股,則只有個別股份出現炒作,乳企龍頭伊利股份(600887.SH)只微升0.08%。主要因為近年內地不斷放寬計劃生育,但出生人口未有大幅增加,投資者對新政的效用仍抱有疑問。

過往國民普遍有着多子多福的傳統觀念,但過去40年來在「一孩政策」的影響下,更多人接受生孩子貴精不貴多的看法,加上樓價、教育成本高昂,令市民不敢多生。

要全面扭轉生育率低下的問題,需要多方面的政策配合。昨天發改委表示,要從家庭託育方面入手,解決嬰幼兒無人照料的問題。

生育未來幾年能否提升,有待進一步觀察,投資者暫時不願過度憧憬。

生育問題仍存在較多變數,目前市場上亦沒有特別亮眼的生育概念股可供投資者選擇,所以市場炒作意願不高亦可以理解。近年同樣備受政策支持的科技及環保行業,發展趨勢明朗,炒作較容易。

在目前經濟持續疲弱的情況下,國家對科技行業的支持未有停止。工信部及財政部公布,2022至2025年中央財政計劃分3批支持地方開展中小企業數碼化轉型試點,打造4000至6000家「小燈塔」企業作為數碼化轉型樣本。

蘋果快推新手機 概念股利好

企業在科技方面的開支有望保持高增長,多隻電子科技類股份,昨天亦出現在主力淨流入榜前列位置,當中包括四維圖新(002405.SZ)、立訊精密(002475.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、大族激光(002008.SZ)、京東方(000725.SZ)及TCL科技(000100.SZ)等,主力淨流入額均超過1億元。

在手機需求頗弱的影響下,電子消費類企業自去年中以來股價持續向下。經過一輪調整後,估值普遍趨於合理。

蘋果公司將推出新手機,市場對相關概念股份重燃希望,近期多隻股份由低位反彈。加上政策繼續支持科技行業發展,此類企業中長線值得看好,不妨趁低吸納。

 

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