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2021年12月6日

商湯明起招股 入場費4030元

港產人工智能獨角獸商湯集團(00020)本周正式登場,據銷售文件顯示,商湯今日起建簿,明日(7日)起公開招股,一手1000股,入場費4030.2元,最多集資60億元。業界預期,商湯所屬行業獨特,有機會錄得適量超額認購,惟受制近期波動市況,建議有意入飛的投資者控制注碼。

商湯今次上市共發行15億股,其中90%為國際配售,10%屬香港公開發售,招股價介乎每股3.85元至3.99元。該股將於12月10日截止認購,預計12月17日掛牌。中金、海通國際、滙豐為聯席保薦人。

引入8基投 共認購35億

由香港中文大學團隊於2014年創立的商湯科技,至今已發展成為亞洲最大的人工智能軟件公司,商湯發售股份佔其擴大後股本約4.5%,意味公司市值將至少達到1280億元。

集團一共引入8名基石投資者,包括上汽香港、廣發基金、Hel Ved等,合共認購4.5億美元(35.1億港元)等值股份,以招股價上限計算,相當於佔集資規模約59%。公司在上市前,已經獲軟銀集團、阿里巴巴(09988)及春華資本等投資者入股。

信誠證券聯席董事張智威表示,商湯目前在一眾新股中較受關注,因為該公司本身是處於「黃金賽道」的科技股,同時吸引不少基石投資者。他透露,該股此前獲得較多客戶查詢,但提醒目前新股市場吹淡風,投資者不應預期商湯可錄得幾百倍,甚至過千倍超額認購,視乎港股市況,估計最終超購倍數介乎幾十倍至百餘倍。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬亦同意,商湯所處行業獨特,若於往年招股或可錄得過千倍超額認購,惟今年礙於市況,料該股最終獲過百倍超購。按回撥機制,倘商湯獲超額認購70倍或以上,公開發售部分佔比可升至35%。

輝立預留逾百億孖展

根據招股資料,商湯的AI軟件平台主要在智慧商業、智慧城市、智慧生活及智能汽車四大範疇應用,截至今年6月底,其軟件平台的客戶數量超過2400個。今年上半年公司收入按年增長92%,至16.5億元人民幣,經調整淨虧損按年收窄至5.8億元人民幣。

值得留意是,商湯其中一間附屬公司北京商湯於2019年10月被美國商務部列入出口管制實體清單,張智威認為,公司不明朗因素已經落地,反而可吸引投資者認購。他預計商湯會在近期新股中跑出,惟港美股市風高浪急,散戶宜控制注碼。許繹彬建議,投資者如果擔心市況波動,以安全起見,可考慮用現金入飛。

輝立證券則為商湯預留超過100億元孖展,當中有客戶預留超過一億元。商湯集資所得將用於提升研發能力、拓展業務及戰略投資等。

凱萊英較A股折讓34%

其他新股方面,外電報道,本港史上最高入場費新股、醫藥公司凱萊英(06821)將以每股388元定價,照該價格計算,其香港上市料融資71.5億元,香港IPO指導價較其在A股的最新價478.6元人民幣折讓34%。該股擬於12月10日掛牌。

內地連鎖中醫診所固生堂(02273)據報發行價定為每股29元,屬招股價上限,集資約8億元,同樣於12月10日上市。

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