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2023年11月28日

恒昇 金融峰景

內房亢奮後腳軟 電動車股憂減價

美股上周五半日市普遍造好,三大指數連升4個星期,惟港股昨日走勢較為反覆,市場觀望本周中美兩國公布的數據,當中,內地製造業PMI可反映經濟走向,美國個人消費開支(PCE)物價指數視為通脹指標,加上聯儲局公布「褐皮書」的最新地區經濟表現,有助評估未來息口走向。內地頻密出招救樓市,內房股經過上周末的亢奮急升後,昨日普遍有回吐。新能源汽車股上落亦大,個別廠商傳來減價消息,拖累整個板塊下跌。

港股反覆 觀望中美數據

港股跟隨美股高開118點,17677點已是全日高位,受累內地股市疲弱,大市迅即掉頭向下,中午前最多急挫201點,低見17358點;下午A股跌幅收窄,北證50指數更勁飆一成一,帶動港股跌幅大為收窄。恒指輕微低收34點,造17525點。國企指數曾失守6000點水平,最終力保不失,收報6025點,跌15點。恒生科技指數微升6點,收報4031點,4000點大關失而復得。大市交投跌近14%,僅759億元,為近半個月最少。

國家統計局公布,10月規模以上工業企業利潤,按年升幅由9月增長近12%,顯著收窄至僅升2.7%,累計首10個月則下跌7.8%。11月採購經理指數(PMI)於本周四(30日)出爐,可了解內地製造業訂單情況,從而評估中央刺激經濟措施的成效,這是本周比較受關注的內地數據。

市場也聚焦於美國周四公布的10月PCE物價指數,這個作為聯儲局關注的通脹指標之一,市場估計該指數按月和按年升幅都會收窄,按月升0.2%,按年漲3.5%,並預測同期個人收入和個人開支升勢亦放緩,料兩者同升0.2%。聯儲局周三(29日)會發表俗稱「褐皮書」的最新地區經濟報告,讓市場得悉經濟動力和勞工市場表現,這是兩周後議息時的重要依據,也深受市場注視。

「中植系」爆雷事件再有新進展,中植集團日前承認資不抵債,負債規模達到4600億元人民幣。北京市公安局朝陽分局發出通報,指近期依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查,對「解某某」等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。中植集團曾發訃告,指創始人解直錕因心臟病,於2021年12月在北京逝世。據此估計,北京公安提及的「解某某」,應該是解直錕的親屬。

「中植系」旗下參股或控股多間持牌金融機構,其中戰略參股中融信託、橫琴人壽、恒邦財險,控股中融滙信期貨和中潤金服;控股或參股4間財富管理公司,包括恒天財富、新湖財富、大唐財富及高晟財富。內險股及內銀股走弱,國壽(02628)和平保(02318)齊挫約2%,中國太平(00966)低收1.5%,招行(03968)下滑1.7%,工行(01398)微跌接近0.3%。

上周中傳出內地金融監管部門正在起草的50家房企白名單快將完成,當局指導金融機構支持房地產行業信貸、債權及股權融資,之後再有消息稱當局正起草方案,允許商業銀行為部分符合條件的開發商提供短期流動資金貸款,貸款可用於日常生產經營周轉,或有助房企騰出資金用於債務償付,刺激內房股上周爆升。

高息拖累 港地產板塊疲弱

不過,內房股亢奮過後普遍回調,融創中國(01918)下瀉逾一成【圖】,旭輝(00884)更急跌11.4%,龍湖(00960)回吐4.1%,碧桂園(02007)跌3.1%,同系碧桂園服務(06098)挫3.7%,新城發展(01030)下滑3.8%,萬科企業(02202)下挫近2%,中國海外(00688)回軟1.8%,華潤置地(01109)低收1.3%。

港府為樓市「減辣稅」後,一手及二手交投持續疲弱,新盤以低價推出搶攻,周末貨尾成交累計約40宗;十大屋苑二手交投減少,最多僅5宗成交。本港銀行同業拆息(HIBOR)連升多日,隔夜拆息漲至約5.11厘,是10月初以來新高;與樓按相關的1個月拆息更攀至5.53厘,連升7天,是2007年10月以來最高,恐對樓市雪上加霜。

本港地產股向下,恒生地產分類指數走弱,全日挫1.58%。新世界發展(00017)完成出售新創建(00659)並回購債券後,股價連跌3日,兼且被美銀證券降低評級至「跑輸大市」,目標價12元,收市急插6.4%,報12.34元,見20年新低;恒隆地產(00101)下滑1.6%,恒地(00012)和信置(00083)均跌1.1%。

新能源車股普遍受壓,比亞迪(01211)據報調低多款車型售價,該公司回應是11月內促銷而非官方降價,惟股價仍跌2.7%;小鵬(09868)下滑2.1%,理想汽車(02015)跌1.7%,蔚來(09866)回吐1%。

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