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2023年11月28日

邱古奇 股期出擊

招金將迎爆發性增長

港股繼續調整,恒指昨天收報17525點,跌34點,20天線(17572點)失守,宜提高警覺。內地10月份全國規模以上工業企業利潤按年增長2.7%,連升3個月,惟升幅顯著放慢,淡友趁機發難。

金價重上2000美元水平,中東局勢緊張、美息有望見頂、美滙轉疲,以及各大央行持續買金,均支持金價攀升。有分析師認為,金價這次升浪有望刷新歷史高位,衝向2500美元。

金礦股之中,昨天以招金礦業(01818)股價表現最好,收報9.82港元,升3%。經過2021年的停產檢修低潮後,招金去年生產復常,業績快速恢復,全年純利4.02億元(人民幣.下同),勁增10.9倍。今年金價大部分時間高過去年,支持招金取得佳績,首三季招金營收63.85億元,按年增長10.3%;淨利潤3.65億元,大增37.7%。

山東金礦投產成新動力

單計第三季,招金營收29.38億元,按年增長30.4%,按季急升67.7%。不過,季度淨利潤1.12億元,按年減少28.6%,按季亦減27.1%。第三季盈利倒退,主要受公允價值損失及財務費用增加影響,公允值損失屬於非現金損失,主要來自招金對海外金礦公司的戰略投資,相關投資會以股價變動計入損益賬。

招金擁有全球最大單體金礦海域金礦,該金礦位於山東,具有儲量大、品位高和成本低三大優勢,預期2025年初投產,2026年底達產,達產產量為每年16噸,相當於招金去年總產量27.35噸的六成左右,將為招金注入強大的增長動力。

招金近年頻頻在海外收購,提出「雙H戰略」,全力打造國內國外各佔一半的礦業開發布局,上月該公司向澳洲鐵拓礦業提出全面收購,最高代價約6.29億澳元。鐵拓的核心資產是西非阿布賈露天金礦,這個優質金礦已經投產並達產,估計未來9年每年產金量達17萬盎斯,生產成本約為每盎斯982美元,若成功收購,將可即時提供盈利貢獻。隨着海域金礦投產達產,招金未來幾年勢現爆發性增長,可於現水平收集,中線目標14港元。

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