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2023年9月25日

邱古奇 股期出擊

快手扭虧毛利率料升

大市上周五現轉機,恒指先跌後揚,倒升402點,收報18057點,每日陰陽燭出現破腳穿頭,周線圖出現長腳十字,都是有利轉勢的訊號;形態上恒指有可能形成雙底,目前不宜看得太淡。

中資科網股或見底

大型科網股領軍上漲,騰訊(00700)、小米(01810)、美團(03690)、阿里巴巴(09988)等升幅介乎3%到4%,而且均出現破腳穿頭,看來中資科網股已找到短期底部。

短視頻平台快手(01024)上周五飆5.13%,收報63.5元。該公司主要提供直播、線上營銷等服務,8月底公布中期業績頗佳,掛牌以來首次扭虧,上半年收入529.61億元(人民幣.下同),按年增長23.9%;利潤6.05億元(去年同期虧損94.3億元)。以非國際財務報告標準計量,經調整後利潤為27.36億元(去年同期虧損50.34億元)。該公司營運效率進一步提升,上半年毛利率提升5個百分點,至48.4%,管理層預計全年可提升至50%。

次季業績表現尤其出色,單季收入277.44億元,按年增長27.9%,利潤達14.81億元(去年同期虧蝕31.76億元)。次季經調整後利潤為26.94億元(去年同期虧蝕13.12億元)。從上述數字可見,上半年盈利主要來自第二季。

期內各項業務保持增長態勢,其中線上營銷服務次季收入達143.5億元,按年增長30.4%,收入佔比超過一半,達51.7%。隨着疫後復常,上半年廣告市場逐漸復甦,快手平台次季活躍廣告主數量較去年增長近倍。平台通過增強產品能力和基礎設施,釋放流量價值,成功提高線上營銷服務的變現效率。

大摩籲增持上望85元

直播業務第二季收入99.7億元,按年增長16.4%,收入佔比35.9%。「直播+」服務方面,其中快騁的日均簡歷投遞次數按年升290%,用戶數翻倍;理想家業務已擴展至超過90個城市,次季交易總額逾100億元。其他業務次季增長61.4%,至34.3億元,主要受惠於電商商品交易總額大幅增加。

中期佳績發布後,大摩維持對快手的「增持」評級,認為公司市場份額可進一步提升,目標價85港元,可作參考。

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