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2023年5月30日

譚曉涵 滬深港日誌

A股似見底 揀優質企業等反彈

港股昨天高開後回軟,A股市場信心亦受到打擊,滬深指數同樣高開後回落,滬指至收市保持升勢,以3221點作結,漲0.28%,深成指則跌0.8%。遊戲、電力及半導體板塊得到較多主力資金追捧,惟上周表現不俗的光伏設備出現較大幅回吐。對於後市發展,投資者仍保持觀望,入市態度並不積極。

滬指在過去3個交易日由低位反彈,但其升勢能否持續,仍然存在較大變數。滬深兩市昨天總成交金額為9208億元(人民幣.下同),比此前的8000多億元略為增加,然而動力尚未全面轉強。

Choice統計顯示,主力資金昨天仍錄得325.9億元的淨流出,其中光伏設備被最多主力資金拋售,主力淨流出額達到43.38億元;互聯網服務及軟件開發板塊亦出現逾20億元的主力淨流出。

中金發表報告指出,大市已經出現偏底部特徵,包括滬深300指數預測市盈率重新回到10倍,歷史均值為11.5倍至12.5倍;10年期國債利率近期跌至2.69厘,接近去年10月股市低位;近期兩市日成交額縮至8000億元以下,市場換手率挫至不足2%,進入A股歷史換手率偏底部區域;近期新基金發行反應冷淡,IPO也再度出現破發,以上都是A股歷史常見的見底特徵。

內憂外患夾擊 復甦路漫長

不過,見底並不代表指數會即時反彈,始終目前內地經濟復甦勢頭依然偏弱。房地產行業的隱憂仍未完全解除,而出口製造業同樣面對較大壓力,加上科技產業不斷受到美國打擊,經濟復甦之路阻力重重。

官方試圖繼續推動內需市場發展,不過,中小企業及高收入的金融和IT界人士,目前正面對收入減少的問題,難免影響內需市場復甦。若然經濟未能迅速反彈,股市恐怕仍要在低位維持一段時間。

遊戲板塊昨天得到最多主力資金追捧,主力淨流入額達到11.35億元,板塊整體漲3.1%。電力行業及半導體板塊亦分別得到10.34億元及4.81億元的主力淨流入,股價分別升2.57%及1%。

輝達新晶片量產 半導體炒起

個股之中,半導體概念股通富微電(002156.SZ)以9.54億元的主力淨流入,成為昨天的吸資王,股價漲停。

近期表現強勁的工業富聯(601138.SH)昨天再得到5.88億元的主力淨流入,排名第二位,股價上揚6.6%。

全球人工智能(AI)算力龍頭輝達近日宣布,生成式AI引擎超級晶片「NVIDIA DGX GH200」現時已經投入量產,消息令市場對半導體行業的發展重現憧憬,多隻與輝達有合作的股份得以炒起,其他業內公司亦錄得不錯升幅。

自從AI聊天機械人ChatGPT出現後,市場一直憧憬AI有望帶動科技行業出現另一番新革命。當前在終端產品方面尚未出現令人驚喜的產品,惟晶片方面似乎已開始出現變革,行業的蛻變依然可以期待。

正因如此,近期遭拋售的科網股,未來發展空間仍值得憧憬,不少投資者對此類股份照舊堅持逢低買入的策略。昨天除了半導體概念,亦有多隻電子產品配件相關企業炒起,TCL科技(000100.SZ)便是其中之一,該股昨天漲5.7%。

美債限危機未除 大市乏力升

美國債務上限的危機能否全面解除,仍要視乎美國國會在當地時間周三(31日)的投票。投資者短期內將保持審慎觀望,相信市場反彈動力仍會偏弱。現階段對於完成調整的優質股份,可以逐步吸納,為下一波的反彈做好準備。

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