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2023年5月30日

恒昇 金融峰景

恒指恐下試萬八 網股績後見榮辱

港股長假期結束後先升後跌,美國有望解決債務上限危機,華爾街股市上周五顯著高收,美股指數期貨昨日進一步造好,港股跟隨高開近百點,但內地首4個月工業利潤下降逾兩成,加上滬深A股全日偏軟,拖累恒指掉頭下跌,個別科技股公布業績後,股價榮辱互見。港股已連續3個星期走低,恒指累積跌幅超過1300點,加上昨日再下挫近200點,5月餘下只剩兩個交易日,相信很大機會應驗「五窮月」魔咒,現時市況仍積弱,恐要下試18000點心理關口。

美團遭唱淡 網易受追捧

恒指昨日收報18551點,挫195點或1%,連跌4個交易日,累瀉1127點,創半年收市新低。國企指數挫82點或1.3%,報6251點。恒生科技指數滑落43點或1.2%,以3647點報收。大市交投未見起色,成交金額稍為縮減至1104億元。

大型科技股先後派成績表,部分公司股價見光死,部分則受刺激造好,成為市場焦點。美團(03690)首季轉虧為盈,賺逾33億元人民幣,經調整純利近55億元人民幣,優於市場預期。不過,大行憂慮行業競爭持續,對美團盈利前景看法審慎。麥格理表示,踏入第二季,到店及酒店業務市場競爭會引起關注,分別調低美團今明兩年盈利預測3%和1%,目標價降至190.9元。野村亦認為,美團近兩季會為餐飲外賣及到店業務做新一輪市場推廣,短期可能拖累到店業務盈利能力,目標價調低逾8%至184元。美團季績理想反而有投資者趁好消息出貨,昨日重挫8.1%,收報115.8元【圖1】,為最差表現藍籌。

相反,網易(09999)第一季按年多賺近54%,經調整盈利亦增長約48%,每股派息9.3美仙。網易首季業績表現穩健,又快將推出海外版「蛋仔派對」(Eggy Party),加上未來兩個月會有至少5款新遊戲推出,預料下半年保持增長動力。大行普遍上調網易目標價,滙豐證券上調6%,瑞信亦調高5%至近200元。網易股價單日勁飆7.2%,收139.9元,為最佳表現藍籌。

網易旗下雲音樂(09899)首季淨收入按年減少逾5%,受惠於成本管控持續改善,毛利潤急升近七成半,毛利率大幅提高10.2個百分點至22.4%,惟股價急插8.7%,失守80元水平,收報76.7元。

至於其他科技股,微博(09898)首季虧轉盈,賺1億美元,但經調整淨利潤下跌逾16%,即使派發特別息每股85美仙,對股價仍無補於事,全日照樣挫6.7%,報120.7元;寶尊電商(09991)首季淨虧損按年收窄近31%,股價單日亦下滑6.2%,至10.26元。騰訊(00700)急跌近3%,收報313.2元,失守250天牛熊分界線。阿里巴巴(09988)低收1.1%,造77.8元。京東(09618)挫1.7%,百度(09888)則逆市上揚2.7%。

煤炭股捱沽 電企雙重利好

煤炭股普遍受壓,電力股逆市受捧,兩者表現此消彼長。資料顯示,今年以來,在煤炭進口量大幅增加、保供政策延續下,內地煤炭產量按年進一步輕微增長,但煤炭需求相對疲弱,內地庫存持續攀升,拖累市場煤價回落。兗礦能源(01171)勁瀉8.4%,中煤能源(01898)跌近6%,兗煤澳大利亞(03668)急挫約半成,中國神華(01088)下滑約3%。

內地電力股一方面在政策加持下,長協煤履約率有望提升,加上進口低價煤衝擊,火電企業入爐煤價有望繼續下跌,成本壓力可望紓緩;另一方面,自從電價改革實施後,多地電力市場成交價均實現20%頂格上浮,火電企業盈利能力得到改善。另外,四川多地發布高溫橙色預警,最高氣溫將超過42度,市場憧憬電力需求增加,電力股炒上,華電國際(01071)【圖2】及大唐發電(00991)齊飆約一成,華能國際(00902)抽高逾8%,華潤電力(00836)急漲近半成,中國電力(02380)反彈約3%。

晶片股造好,華虹半導體(01347)A股招股說明書上披露,預計中期盈利最多增加45%,收入上升近一成,股價收報25.65元,升近2%;中芯國際(00981)漲2.8%;晶門半導體(02878)急漲3.3%,報0.47元:ASMPT(00522)更彈高半成,至67.05元。

個別股份方面,中國最大零售連鎖店運營商之一的金鷹商貿(03308),大股東提出私有化,每股作價6.88港元,較停牌前4.9港元溢價40.41%,股價爆升近三成四,收市報6.56元。遠大醫藥(00512)附屬公司違反反壟斷法,被罰2.85億元人民幣,該公司指會積極配合整改,股價低見4.3元,急瀉近11%,之後跌勢回順,收市報4.73元,僅跌2%。

昨天是美國陣亡將士紀念日,美股休市一天,未能為港股走向提供參考。不過,美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫上周六就提高債務上限達成原則性協議,並計劃於明天在國會表決,相信是市場聚焦所在。此外,美國本周將公布多個就業數據,包括本周五的5月非農就業報告,連同聯儲局官員發表講話,將為聯儲局6月是否繼續加息帶來啟示,並會牽動美股本周走勢。

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