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2022年1月29日

黃楚淇 滙海縱橫

【30天免費閱讀】加息前景刺激 美元持續衝高

美元兌其他主要貨幣進一步升見至攀升至一年半高位,受到未來幾個月美國聯儲局將更快更大步伐加息的前景支持。美國收緊貨幣政策的前景打擊市場風險偏好,再加上烏克蘭緊張局勢加劇,避險情緒打擊歐羅、英鎊、澳元等其他風險貨幣普遍下跌。

聯儲局周三結束為期兩天的會議,暗示可能會在3月加息,並重申屆時將結束債券購買計劃,隨後開啟大規模縮表行動。聯儲局主席鮑威爾這次在談及加息路徑時的表態有一個明顯變化,那就是從「漸進」變為「靈活」,甚至在記者會上被問及聯儲局是否會考慮加息0.5厘的問題時,鮑威爾也沒有排除這種可能性。在鮑威爾周三講話之後,聯邦基金利率期貨市場預期聯儲局將從3月開始加息,今年將加息近5次。下周將迎來澳洲央行、歐洲央行和英國央行的政策會議,他們的政策預期以及立場表態將備受關注,當中英國央行繼上月加息後,下周還有可能進一步收緊政策;另外,美國下周五公布的非農就業報告亦是重中之重。

金價1780美元甚關鍵

倫敦黃金本周大幅下跌,並可能創下11月以來最大單周跌幅,因市場消化美國聯邦儲備理事會(FED)的政策收緊計劃。技術走勢而言,金價本周跌破延伸自12月中旬以來的上升趨向線,或見短期尚有下跌空間,而金價在1月7日曾觸低至1782.10美元,經歷了一波起跌後,又回落至1779.20美元,預料1780這水平將為當前關鍵,倘若下周金價明確下破了此區支持,料金價沽壓更見加劇,其後支持料為1768及1760美元,進一步參考1845。而向上阻力回看1805及25天平均線1815美元,較大阻力估計於1830水平。

倫敦白銀已告連續6個交易日走跌,周五觸及低位22.37美元,而上升趨向線支持在22.32,若然再而失守,料見銀價重陷弱勢。預計其後支持位先看21.90,進一步料為21.40美元。上方阻力回看至22.90及25天平均線23.15,下一級參考23.60美元。

英鎊短線有急挫風險

英鎊本周創年內低點,除了聯儲局加息因素外,「派對門」事件也帶來政治風險。不過,對英國央行下周將加息0.25厘至0.5厘的預期,或在短期令英鎊弱勢稍為受制。英國央行12月已經意外加息,但由於通脹率遠超預期,意味着加息還將繼續。市場認為2月加息的可能性為90%,並預計到2022年底會有4次0.25厘的加息。英鎊兌美元走勢,技術圖表可見,RSI及隨機指數續處下行,而MACD指標則剛下破訊號線,雖然近日暫見持於50天平均線之上,但若後市下破目前位於1.3420的50天線,很大機會英鎊兌美元即將迎來較顯著的下跌走勢。以自去年12月起始的累計漲幅計算,38.2%的回調幅度為1.3525,擴展至50%及61.8%則為1.3460及1.3390水平。較大支持則為去年12月附守着的1.3170水平。阻力方面,則仍會矚目於本月中未能闖過的250天平均線,目前位於1.3760水平;另外,在去年10月曾連續3個交易日見滙價止步於1.3840下方,料將為另一關鍵。

歐羅或考驗1.10大關

在歐洲方面,由於周三聯儲局會議結果擴大了美國和歐洲央行政策預期之間的差異,這拖累歐羅兌美元跌見至1.1120下方的7個月低位。上周發布的歐洲央行12月會議紀錄證實了他們的鴿派立場,歐洲央行行長拉加德在接受採訪時說,歐洲央行「完全有理由不像人們想像的和聯儲局一樣迅速且強力地採取行動」來應對通脹壓力。此外,市場另一個焦點是意大利的總統選舉,議員們在周三連續第三天未能選出新的國家元首,對候選人也沒有共識。前意大利總理倫齊(Matteo Renzi)表示,他認為中左翼和中右翼派要到周五才能就候選人達成一致。圍繞投票的不確定性,在最近幾個交易日造成意大利債券震盪。

歐羅兌美元走勢,技術圖表見RSI及隨機指數仍告走低,而MACD指標剛下破了訊號線,再者滙價亦剛跌破近月的盤整底部1.12關口,自去年11月24日觸低至1.1184之後,歐羅則一直可持穩此區之上,預料歐羅短期將續呈下滑走向。下一級支持參考1.10關口,進一步料測探1.08水平以至2020年3月低位1.0635。至於向上阻力料為1.1250及1.1370水平。

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