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2021年11月20日

松仁 私募廣角鏡

碳中和股權基金湧現

隨着內地積極號召全國上下關注碳中和有關投資,股權基金界在過去一年其實不斷湧現各路相關的基金,而且參與方背景及基金額度方面,都有愈來愈強勁的趨勢。

其中一個原因,相信是與這類型的基金背後金主趨增,兼且愈來愈強大有一定的關係。國內成立了目前最大的碳中和母基金,一隻約60億元人民幣、名為綠色低碳發展投資基金。

該基金也的確甚有來頭,當中出資方包括國家能源集團資本控股公司,以及中國神華、龍源及國電電力,主要投資碳中和有關基金及部分作為直接企業投資之用。

事實上,除了近期這個規模較大的綠色母基金外,其實過去一年也有不少類似基金陸續發起。例如今年年中推出的中石化碳中和母基金,以及由國家電網發起的國網新興產業基金母基金,分別在山東及上海成立,初次認繳的額度已經有數十億元(人民幣.下同),估計未來一年會繼續融資募集目標過百億元的綠色基金。

隨着各地陸續出現巨型人民幣政府或國企主導的綠色母基金,作為備受金主支持的綠色股權基金,此類型基金也相繼出現。譬如說,山東除了以上的母基金外,不少當地基金也積極支持一些新的綠色股權基金,如山東省青島市成立一家規模達100億元的碳中和產業股權投資基金,集中投資在當地的綠色企業。

另外,在風投界,許多老牌風投也開始拿一些國內綠色母基金的錢創立綠色風投,例如國內遠景科技集團夥拍紅杉中國設立規模100億元的碳中和技術基金,針對投資和碳中和及清潔科技行業裏有顛覆性的科技企業。

至於科技領域,一些新能源主要企業當然也抓緊機會向政府募集資金創立綠色投資基金,以協鑫為例,集團今年與中金資本設立中金協鑫碳中和產業投資基金,規模約100億元,針對投資碳中和有關技術的高科技企業。

綠色科技獨角獸將崛起

中國國新、國家能源集團、中國東方幾個大型科技及能源系國企同樣在北京發起國能新能源產業投資基金,並且集中在往後5年投資新能源有關科技,如氫能、儲能、人工智慧綠色產業,風電及光伏等新科技。

面對突然而來的大量私募股權基金湧進有關綠色賽道,的確是過去十年來首次見到的景象,畢竟過去主要資金都流入到不少互聯網領域,例如極度燒錢的共用模式企業。

現時好幾個行業都受到新一輪的新管制下,綠色產業的確是少數還是被鼓勵投資的行業,相信在政策及資金催谷下,除了電動車行業以外,將會有不少綠色科技獨角獸陸續出現。

 

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