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2020年5月15日

大行手影

浪潮信息受惠雲計算興起

伺服器廠商龍頭浪潮信息(000977.SZ),食正全球發展雲計算,今年股價已累飆逾四成,遠遠跑贏同期下跌4%的滬深300指數,隨着內地啟動新基建,大行估計浪潮信息股價穩步上揚。

浪潮信息為浪潮集團旗下內地上市公司,浪潮集團則是內地雲計算及大數據服務商,浪潮信息主打伺服器及IT相關硬件產品,更是內地最大x86伺服器生產商,去年市場佔有率達28.7%,比本港上市的聯想(00992)市佔率高18.4個百分點。

復工復產快帶挈業績省鏡

內地新冠肺炎疫情肆虐,仍無損浪潮信息業績表現,其上季收入按年升15.9%至112.4億元(人民幣.下同),純利則漲48%至1.4億元。由於業績省鏡,大行齊出報告唱好。

華創證券大讚浪潮信息首季業績遠超預期,主要是受惠內地復工復產快,同時線上教育及線上辦公推動下,谷大對伺服器需求。

該行續稱,浪潮信息龍頭地位穩固,不單是內地最大伺服器生產商,也蟬聯全球第三大廠商,在全球對IT產品需求平穩下,估計今年純利可升49%至13.8億元,維持「強推」評級,目標價46.07元,折合預期48倍市盈率。

海通則指出,阿里雲4月宣布未來3年再投資2000億元,加碼建設雲計算,同時騰訊(00700)雲計算數據中心第二期項目動工,加上百度20億元雲計算項目正起動,預計9月底啟用,在內地BAT持續對雲計算投入下,浪潮信息絕對得益,故續予「優於大市」評級,合理值為39.2元至44.1元,相當於40倍至45倍動態市盈率。

另一方面,太平洋證券則認為,伺服器x86晶片過往以英特爾主導,但對手AMD效能及性價比近期已經超越英特爾,再加上ARM架構的伺服器興起,變相令到浪潮信息的議價能力提高,從而推動毛利率,因此維持「買入」評級,預計股價最少仍有一成半的升幅。

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