2020年1月9日
2020年看來注定不是一個太平的年份,伊朗果然是一個宗教國家,情況比起北韓完全不同,記得去年北韓也跟美國有多番交鋒,但是最後都流於紙上談兵,沒有像伊朗般,出動武力攻擊美軍基地。雖尚未確認美軍受影響狀況,但是作為長期世界霸權,如果軍事基地被襲擊,只是用外交方式,口頭譴責了事,往後一定愈來愈難「服眾」,故此美國的沉默時間愈久,代表愈來愈有機會進行真正的軍事反擊,市場需要小心提防。
百度尚有三斤釘
如果沒有伊朗事件,港股的劇本應該是由互聯網股主導,尤其是同股不同權,由於阿里巴巴(09988)在香港第二上市之後,股價節節上升,自然可以帶動氣氛,吸引更多大型科網股來香港上市,其中百度(Baidu)應該最有機會最快批准來香港掛牌的大型科網股。
確實,在過去幾年互聯網龍頭由BAT改為ATM,百度地位已經大不如前,不過,爛船都有三斤釘,就算業務不行,如果有在香港第二上市,估值無論如何都會上升,所以套用阿里巴巴的邏輯,下一隻應該買百度,再來應該是攜程網,然後就是內地還未上市的獨角獸,例如持有抖音的字節跳動,在目前IPO市況熱烈下,都很有機會啟動上市流程來港「抽水」,故此互聯網股份表現肯定不會太差。
把握到主旋律,但是亦要明白到目前宏觀環境仍然是陰晴不定,好像今次伊朗事件,明顯出乎市場意料之外,短線大家都會驚一驚,但是如果環球央行保持放水步伐,相信不會造成一個大熊市,只是短線調整實在少不免。
如果要選擇減持的對象,首先一定是港股。經歷了大半年的政治風波,毫無疑問香港經濟及股市都出現了價值摧毁,如果是短線博反彈,去到29000點再回落,應該要趁高獲利。但最核心的問題在於國際社會對香港的信心動搖,相信無論是黃藍陣營,都會覺得政府官員無能,由於大局沒有改變,靠着強力執法,只是令示威活動變得地下化,同時雙方在下一個觸發點將使用更大的武力,長期來講,香港的價值將會下跌。
「移民盤」牽制樓市
筆者大部分年紀相近的朋友,都變了地產黨,即是迷信買樓會發達。首先要強調,買自住樓永遠都沒有錯,因為最少自己會享受得到,如果要買樓收租,便要諗清楚,因為身邊不少朋友最近都在搞移民,無論是想盡快搬走或是攞個護照傍身,都很明顯是對香港環境投下不信任的一票,未來香港樓市即使未必會大跌,但是同樣地大升亦很困難,投資回報應該遠低於過去10年。如果樓市要有救星,一定是寄望內地資金盡快買起香港,反正大部分中國的獨角獸企業都打算來港上市,相信不少富豪都會在香港買樓自住,希望有足夠資金頂着「移民盤」沽壓。
本人客戶持有阿里巴巴和百度
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