2023年5月20日
叱吒市場多年的著名維權投資者伊坎(Carl Icahn)老貓燒鬚,承認在過去6年大舉押注市場下滑,造成其投資公司伊坎企業(Icahn Enterprises)損失88億美元(約686.4億港元)。該公司早前開始遭沽空機構Hindenburg Research狙擊。
現年87歲的伊坎在英國《金融時報》訪問中說:「我常常對人說,無人能真正在短期或中期準確把握市場走勢,也許我近年因沒有遵循自己這句話而犯錯。」
據《金融時報》分析,伊坎建立的沽空盤於2017年損手18億美元,由2018年至今年首季進一步損失70億美元。
海嘯後短倉規模曾逾千億
伊坎控制的上市公司伊坎企業在2008年金融海嘯後一直積極押注股市崩盤,其後更透過包括沽空市場指數、個別企業、商業按揭及債券的複雜策略加碼其沽空策略。報道引述該公司的證監文件顯示,其短倉規模一度超過150億美元(約1170億港元)。
伊坎企業並且在2020至2021年間容許散戶投資者加入沽空,然而這段期間美股在聯儲局「放水」托市下迅速反彈,令該公司的沽空盤同期虧損43億美元。
伊坎說,世上沒有完美的對沖,若他一直守住界線,情況還是過得去的。他又謂:「我確實認為市場會出現大麻煩,卻遇上聯儲局注入數以萬億美元計的流動性來抗擊新冠肺炎疫情影響。老話說得對:不要與聯儲局打對台。」結果這些沽空交易令伊坎陷入險境,削弱他作為維權投資者在華爾街所向披靡的聲譽。
本月2日Hindenburg Research發表報告,認為伊坎企業的市值被高估,其高股息也無法維持。伊坎企業自5月1日截至周四收盤股價已跌逾31%。
私人注資312億 擬回購撐股價
隨着沽空盤的虧損吸走伊坎企業數以十億美元計資金,證監文件顯示,伊坎把近40億美元(約312億港元)私人資金投入公司,協助維持公司內部表現相對穩定的投資組合。伊坎企業的資產淨值自2017年的79億美元,下滑至本月的56億美元。
不過,伊坎去年初首次透露,以60%伊坎企業持股作為抵押,向摩根士丹利獲取了一筆孖展貸款。Hindenburg Research指出,一旦伊坎企業股價暴跌,將觸發銀行追收保證金(margin call),屆時伊坎將不得不變賣手頭持股,可能導致他的投資王國土崩瓦解。
伊坎企業上周三發聲明回應指控,表示所有個人貸款均合法合規,並宣布了5億美元股份回購支持股價;至於公司的市值,聲明稱公司假以時日的表現會說明一切。
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