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2022年12月3日

美的置業獲增信 票據息跌破三厘

內房於境內發行債券融資陸續放行,在被稱為「第二支箭」的民企債券融資支持工具框架下,美的置業(03990)上月中獲受理的150億元額度(人民幣.下同)儲架式中期票據發行,於周五(2日)得到銀行間交易商協會批准。該公司另稱,於周四(1日)發行15億元3年期中期票據(本年度第四期中票),票面利率僅2.99厘,不但較9月發行第三期10億元的3.33厘息率為低,也低於「第二支箭」啟動後龍湖(00960)首筆發行票據的3厘息,這些債券均由中債增信公司提供全額擔保。

3年期涉額15億

業內人士指出,在房地產供給端融資政策全面放鬆的背景下,主要金融機構全力為房企輸血,美的置業今次中期票據的利率充分反映這一支持力度。

中債公司早前已出具對美的置業支持發行15億元中期票據的信用增進函,資料顯示,美的置業是次發行,由中國銀行(03988)為主承銷商及簿記管理人,合規申購者有9間,合共認購26.4億元,最終落實6間有效申購共15億元;發行人主體的信用評級及債項評級均為AAA;募集所得資金擬全數用於項目建設,包括位於佛山、貴陽、鄭州、昆明及長沙等6個項目。

此外,美的置業表示,2020年底取得中證監批准可向專業投資者公開發行總額最多67.21億元公司債券,擬於近期發行本年度第二期公司債券,將由中國證券金融股份有限公司、證券公司及地方擔保公司,聯合或分別創設信用保護工具。

 

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