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2022年11月3日

穆真 神州最前線

憧憬防疫放鬆 A股雞犬皆升

取態飄忽的北向資金周二(1日)雖然淨流入61.55億元(人民幣.下同),昨天又急砸淨賣出75.82億元,但仍難阻滬指過去兩個交易日連續收復2900點及3000點關口,收市再大漲1.15%,而且成交額時隔兩個月以來再突破萬億至逾10521.3億元,預示這次A股經歷連續4個月低迷後見底反彈。主板滬指4月27日最低曾見2863點,而本輪調整最低是本周一的2885點,有成交配合,短線或仍有回升動能。

昨天除銀行、保險等金融板塊下跌外,其餘板塊可謂雞犬皆升,尤其啤酒、白酒等消費板塊持續V彈,或與市場憧憬防疫政策將放鬆有關。特別是踏入11月起,部分地區宣布乘坐高鐵、飛機出行時,不再需要48小時內的核酸檢測陰性證明。在二十大召開前夕的中秋、國慶節前後,為防控疫情,跨省客運的旅客須持有48小時內核酸證明,執行時間為9月10日至10月31日止。同時,包括貴州、湖南、四川、甘肅等多個地區發通知,對常態化核酸檢測自11月1日起有新變化,除部分風險人員可免費核酸檢測外,其餘則按照「願檢盡檢、自費檢測」原則,一定程度上反映防疫態勢正走向逐步放開。

拙作之前已提及,由於疫情嚴控,已令國航、東航、南航的三大航企今年前三季合計虧蝕700多億元;跨省出行關卡處處,更令經營高鐵的國鐵集團前三季度共勁蝕947億元。因而清零政策一有鬆動的風聲,即成為A股反彈的催化劑。

另一方面,康希諾(688185.SH)由於吸入式新冠疫苗在上海開啟接種後,再於江蘇13個城市開展部署,A股昨天迅即升20%漲停,近7個交易日累計升近1倍;康希諾生物(06185)本港更收漲63%,近7日累漲189%。同時,多隻新冠特效藥板塊大漲,均反映市場對疫情漸將受控的「良好預期」。不過,康希諾昨天公告稱,基於當前免疫策略及國內加強針接種較高的情況,預期吸入用疫苗不會令公司業績大增。至於汽車產業鏈概念股持續造好,相信與乘聯會昨天初步預計10月乘用車市場銷售190.5萬輛,按年增長11%有關。

A股過去兩日急彈,還在於內房困局有所紓緩。中國信達資產管理披露,截至8月底,為20個已落地房地產風險化解項目投放金額102.85億元。此外,中債信用增進投資股份公司日前聯同房地產協會等,召集21家民營房企召開座談會,表明會繼續加大對民營房企發債的支持力度,目前正推進十多家房企增信發債,涉及金額約200億元。

與此同時,央行行長易綱昨天在香港的「國際金融領袖投資峰會」上強調,中國經濟總體延續恢復發展態勢,「潛在增長率將保持在合理區間」外,更隨着「保交樓」工作積極推進,涉房類信貸投放對房地產行業融資形成有力支撐,指近期房地產銷售和貸款投放已有邊際改善,隨着城鎮化進程不斷推進,相信房地產市場能保持平穩健康發展。

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