憧憬防疫放鬆 A股雞犬皆升

取態飄忽的北向資金周二（1日）雖然淨流入61.55億元（人民幣．下同），昨天又急砸淨賣出75.82億元，但仍難阻滬指過去兩個交易日連續收復2900點及3000點關口，收市再大漲1.15%，而且成交額時隔兩個月以來再突破萬億至逾10521.3億元，預示這次A股經歷連續4個月低迷後見底反彈。主板滬指4月27日最低曾見2863點，而本輪調整最低是本周一的2885點，有成交配合，短線或仍有回升動能。

昨天除銀行、保險等金融板塊下跌外，其餘板塊可謂雞犬皆升，尤其啤酒、白酒等消費板塊持續V彈，或與市場憧憬防疫政策將放鬆有關。特別是踏入11月起，部分地區宣布乘坐高鐵、飛機出行時，不再需要48小時內的核酸檢測陰性證明。在二十大召開前夕的中秋、國慶節前後，為防控疫情，跨省客運的旅客須持有48小時內核酸證明，執行時間為9月10日至10月31日止。同時，包括貴州、湖南、四川、甘肅等多個地區發通知，對常態化核酸檢測自11月1日起有新變化，除部分風險人員可免費核酸檢測外，其餘則按照「願檢盡檢、自費檢測」原則，一定程度上反映防疫態勢正走向逐步放開。

拙作之前已提及，由於疫情嚴控，已令國航、東航、南航的三大航企今年前三季合計虧蝕700多億元；跨省出行關卡處處，更令經營高鐵的國鐵集團前三季度共勁蝕947億元。因而清零政策一有鬆動的風聲，即成為A股反彈的催化劑。

另一方面，康希諾（688185.SH）由於吸入式新冠疫苗在上海開啟接種後，再於江蘇13個城市開展部署，A股昨天迅即升20%漲停，近7個交易日累計升近1倍；康希諾生物（06185）本港更收漲63%，近7日累漲189%。同時，多隻新冠特效藥板塊大漲，均反映市場對疫情漸將受控的「良好預期」。不過，康希諾昨天公告稱，基於當前免疫策略及國內加強針接種較高的情況，預期吸入用疫苗不會令公司業績大增。至於汽車產業鏈概念股持續造好，相信與乘聯會昨天初步預計10月乘用車市場銷售190.5萬輛，按年增長11%有關。

A股過去兩日急彈，還在於內房困局有所紓緩。中國信達資產管理披露，截至8月底，為20個已落地房地產風險化解項目投放金額102.85億元。此外，中債信用增進投資股份公司日前聯同房地產協會等，召集21家民營房企召開座談會，表明會繼續加大對民營房企發債的支持力度，目前正推進十多家房企增信發債，涉及金額約200億元。

與此同時，央行行長易綱昨天在香港的「國際金融領袖投資峰會」上強調，中國經濟總體延續恢復發展態勢，「潛在增長率將保持在合理區間」外，更隨着「保交樓」工作積極推進，涉房類信貸投放對房地產行業融資形成有力支撐，指近期房地產銷售和貸款投放已有邊際改善，隨着城鎮化進程不斷推進，相信房地產市場能保持平穩健康發展。

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— 穆真

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