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2021年11月10日

穆真 神州最前線

人行變相定向減息 潔能板塊起舞

周二是六中全會召開的第二日,A股主要指數繼續反彈,主板滬指在九月十三日收報三七一五點創今年新高後,至十一月三日跌至三四九八點的兩個月低位收市,到昨天終收復三千五百點的重要心理關口,主要動力相信是靠人行「變相定向減息」。人行周一宣布推出碳減排支持工具,雖明確釐定「貸款利率應與同期限檔次貸款市場報價利率(LPR)大致持平(目前LPR一年及五年期利率分別是三點八五厘及四點六五厘),但把利率定在一點七五厘(期限一年,可展期二次),變相對清潔能源等「減息」,有估計或最多釋放一萬億元(人民幣.下同)貨幣增量。怪不得光伏、風能、儲能及綠色電力板塊繼續強勢,更預示第四季經濟增速下行壓力加大下(第三季GDP按年增長僅百分之四點九;中國工程機械工業協會昨天公布十月挖掘機銷售一萬八千九百六十四台,按年下降百分之三十點六,反映基建、固投增速持續放緩),貨幣政策有望逆外圍的「收水」大勢,轉為再有適度寬鬆。

不過,A股昨天成交減少,而且北上資金連續兩日淨流出合共近三十二億元,相信與房地產債務風險尚在發酵有關。近期多隻內房股公布十月的銷情均遜預期,招商蛇口(001979.SZ)昨天公告十月賣樓一百六十五點四五億元,按年跌近三成七;上海鏈家研究院同日公布上海二手房十月成交一點三萬套、成交金額四百二十二億元,按年分別大挫百分之五十三及百分之五十七,代表樓市仍在深度調整。

此外,內地《第一財經》獨家報道,中國銀行間市場交易商協會九日舉行房地產企業代表座談會,「招商蛇口、保利發展(600048.SH)、碧桂園(02007)、龍湖集團(00960)、佳源創盛、美的置業(03990)等公司近期均有計劃,在銀行間市場註冊發行債務融資工具」,相信此舉是為紓緩流動性緊絀以至發生債務違約。

雖然如此,國策將繼續扶持重點企業及領域。人行上海總部昨日公布,將通過減免小微企業商戶網絡支付服務費和商家提現手續費兩項費用,預計每年減費讓利金額可超過四十億元,相信對上市銀行第四季度盈利或有些微影響。

此外,二○二一年國家醫保談判在本月九日開始,一連三日至十一日結束,分析指大多數創新藥進入醫保後通過以價換量,因而有媒體用上〈國家醫保談判啟動「靈魂砍價」〉的觸目驚心標題。然而,發改委及工信部昨天聯合發布《關於推動原料藥業高質量發展實施方案的通知》,鼓勵原料藥領域優勢企業,利用上市、發債等渠道投融資,提升產業創新發展支撐能力。

商務部副部長王受文日前在進博會論壇上表示,消費穩健發展基本面不會改變,同時重申支持新能源汽車產業加快發展。廣州、深圳昨宣布逐步放寬上牌指標限制,相信有助刺激及擴大汽車消費。

 

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