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2023年8月25日

劉仲恒

把香港打造成家族辦公室中心

做任何事要捷足先登,事半功倍,就必須清楚了解自己的優勢,並加以善用。當下,香港已是亞洲最重要的資產和財富管理中心之一,截至2021年底管理的資產價值高達4.6萬億美元。家族辦公室這門生意位於財富管理行業的頂端,不少「超高淨值個體」根據家族的特定要求,努力在全球尋找代理人,為他們提供專業的財富管理服務。

家族辦公室早已成為很多金融中心爭相羅致的對象,原因很簡單,就是因為他們的規模非常龐大。擁有最少5000萬到一億美元的可投資資產,是成為家族辦公室的「起錶」點。這些以有效實現財富增長和跨代轉移為目標的家族辦公室,其運作就跟其他有限公司一樣,依賴專業的管理人員。實際上,擁有5000萬到一億美元的可投資資產只是最低門檻,目前在全球最大的10間家族辦公室裏,7間來自北美,2間來自歐洲,餘下的1間來自中東,即有名的杜拜控股。光是頭3間家族辦公室的總資產,加起來就已超過5000億美元。難怪金融專業人士總是愛把優質的家族辦公室,看成一塊讓人垂涎三尺的「肥肉」。

特區政府深明箇中的道理,也知道把家族辦公室招攬來香港,能刺激本港的財富管理行業,因而制定到2025年要吸引200家家族辦公室落戶香港的目標。其實,這個目標不難達到,因為香港擁有相關的優勢。香港是國際三大金融中心之一,坐擁世界一流的金融基建和資本市場,不同類型的專業服務配套充足,有低稅率和簡單稅制,國際人才和資金交滙本港,再加上港人的國際視野和多年來跟國際社會打交道的經驗,這些無疑都是我們的「本錢」。

優勢有了,如果再配以政府鼓勵性政策的支持,要讓香港成為亞太地區以至全球首屈一指的家族辦公室中心,絕對不算難事。投資推廣署已在2021年6月成立「香港家族辦公室」,目標是通過提供一站式的支援服務吸引客戶在香港建立家族辦公室,這個使命非常正確。

要家族辦公室來香港,對方最怕的就是「人生路不熟」,香港家族辦公室除了提供宣傳,也為本地、內地和海外的投資者提供一站式的支援服務,以方便他們規劃、管理和擴展在香港的家族辦公室業務。另外,香港家族辦公室也會跟相關的監管機構、政府部門和其他持份者協調,為外來家族辦公室在本港經營提供最大的便利。因此,政府應該壯大香港家族辦公室的職能和權利,讓它發揮更大的效益。

香港身處亞洲,如果我們成為家族辦公室中心,也算順應了時勢。目前,亞洲產生億萬富翁的速度似乎比世界其他任何地方都要快,而香港本身也是個全球富豪最集中的地區之一。隨着財富保值、風險管理和監管合規變得愈來愈複雜,家族辦公室需要專業和富經驗的服務,這些都是香港最有本事提供的。

放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問

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