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2024年9月28日

程俊昌 理財方略

轉投新保單須注意銷售陷阱

上星期和朋友飯局聚會，聽到一個真實個案，非常值得分享。 事緣其中一位新朋友（以下稱之為「客戶」），數年前曾透過私人銀行投保一份萬用壽險保單。私人銀行客戶經理最近跟他提出：「最近是時候整理一下組合，趁現在現有保單剛回本，退保後重新購買一份新的終身壽險保單，這樣既能套現30萬元，又能維持同樣保障額，是現 ...

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