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2024年5月25日

黃楚淇 滙海縱橫

【30天免費閱讀】歐減息預期降溫 支持歐羅靠穩

美元本周大致上揚,受惠於強勁的美國經濟數據和聯儲局會議紀錄偏鷹派基調。聯儲局本周公布的4月30日至5月1日政策會議紀錄顯示,決策者仍然相信未來幾個月物價壓力至少會緩慢緩解,但討論了當前利率是否具有充分的限制性,多位決策者表示,如果通脹激增,他們願意再次提高借貸成本。聯儲局官員也繼續發出謹慎的聲音。聯儲局理事沃勒周二稱,需要再看到幾個月的良好通脹數據,才能放心支持減息。克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特對這一時間表表示贊同。此外,周四公布的數據顯示,美國5月企業活動加速至逾兩年來最高水平,但製造商報告一系列投入品價格急升,暗示未來幾個月商品通脹可能回升。下周將會關注澳洲4月消費者物價指數(CPI)、中國5月官方採購經理人指數(PMI)、歐羅區5月消費者物價調和指數(HICP),重中之重是美國4月個人消費支出平減指數(PCE)。

日圓短線恐再考驗160

美元兌日圓本周緩步走高,在本月初的幾輪疑似干預之後,對日本當局干預滙市的疑慮仍然令投資者保持警惕。技術圖表所見,RSI及隨機指數復再上揚,MACD指標剛上破訊號線,短線預料美元兌日圓尚有上行動力。較近阻力預估為156.75及158水平,關鍵將會直指160關口,在4月29日,美元兌日圓觸及160.03。至於下方較近支持156及25天平均線155.40,下個關鍵在50天平均線153.50,之前於5月3日滙價在50天平均線獲見支持。

歐洲方面,過去幾個月好於預期的經濟數據幫助歐羅在4月和5月初反彈。另外,歐洲央行周四公布的數據顯示,歐羅區第一季協商工資增長了4.69%,較上一季的4.45%略有回升。這讓歐洲央行對於後續行動將會更加謹慎。目前,市場認為歐洲央行今年的減息幅度僅為60個基點,因此6月之後只會再減息一到兩次。

歐羅1.098水平甚關鍵

歐羅兌美元走勢,技術圖表所見,RSI及隨機指數仍然維持上揚,預料歐羅仍見走穩傾向。當前較近阻力料為1.09,此外,滙價亦已探試着3月高位,若可明確突破預料歐羅將續行上試,在3月8日,歐羅觸高至1.0980之後顯著回挫,因此,當前這個位置亦顯得相當重要;其後關鍵參考去年12月28日高位1.1139。下方支持預料在100天平均線1.08,較大支持料為25天平均線1.0770及1.0640水平。

澳洲央行周二公布的5月6日至7日會議紀錄顯示,決策者考慮過加息,但認為保持利率穩定的理由更為充分。這讓市場推後了對澳洲央行放鬆政策的時間預期。利率期貨暗示澳洲在明年4月之前減息的可能性有限。這在很大程度上取決於國內通脹是否難以壓低,並突顯出下周公布的4月通脹數據的重要性。

澳元0.658美元有支持

澳元兌美元走勢,技術圖表所見,滙價此前多日受制於0.6720水平,至本周二出現稍為顯著的回落;加上RSI及隨機指數亦告走低,估計澳元兌美元短期或會先作調整。較近支持先留意25天平均線0.6580。若以黃金比率計算,38.2%的調整幅度在0.6570,擴展至50%及61.8%則為0.6535及0.6495水平。阻力位繼續注目於0.6720,預計之前較大阻力將為0.68及0.6870水平。

紐西蘭央行周三將隔夜拆款利率維持在5.5%不變,符合市場預期;但央行以通脹持續為由上調了利率峰值預估,並將預計開始減息的時間推後至2025年第三季度。紐西蘭央行的展望轉為鷹派,迫使市場大幅縮減減息預期。10月寬鬆政策的可能性從本周初的84%大幅降至28%。紐元兌美元走勢,技術圖表見,RSI及隨機指數剛自超買區域回落,預料紐元短期亦見回調壓力。支持位250天平均線0.6060及0.60關口,下一級看至0.5950及0.5860水平。阻力位估計在0.6150及0.6220,下一級參考0.63水平。

金價初呈回穩跡象

倫敦黃金在周一創下紀錄高位後連續3日走跌,周五曾跌見2325美元,投資者對美國減息的時機和美國企業活動的強勁表現感到擔憂。金價周一創下2450.07美元的紀錄新高,年初迄今已上漲14%。技術圖表所見,RSI及隨機指數處於超賣區域,10天平均線升破25天平均線形成黃金交叉,而金價亦暫且守住上升趨向線以及本月初的回調底部2277美元上方,故預料金價短線有回穩跡象。當前阻力將會矚目25天平均線2345及2375美元,較大阻力料為2385及2430。至於支持先會回看2325及50天平均線2310美元,下一級看至2300關口以至5月3日低位2277美元。

倫敦白銀在周五正在逼近30美元關口,本周一曾觸及逾11年最高32.50美元。技術圖表所見,留意本周初兩次的較明顯回跌也在31水平附近獲見支持,至今已為失守,若再而失守30美元的心理關口,則需慎防或會引發白銀較大幅度的調整,延伸跌幅可參考29.50及29美元,關鍵預料在25天平均線28.42美元。反之,若30關口尚可守住,而圖表亦見RSI及隨機指數已陷於嚴重超賣區域,則可望銀價可暫為喘穩。當前阻力預料為30.60及31美元,下一級看31.30及31.80美元。

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