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2024年5月21日

理柏基金香港年獎2024

景順環球股票收益投資策略傲視同儕 創造卓越表現

近年環球金融市場持續波動,具備優秀投資策略及管理能力的基金,才能在不同經濟周期中,把握市場上的最佳獲利機遇。景順投資管理有限公司在理柏基金香港年獎2024中勇奪歐洲股票三年獎、環球收益股票三年獎及環球新興市場股票五年獎,成績斐然。

景順香港及東南亞分銷業務總監林蘭駿(Ken Lin)表示,景順環球股票收益投資策略是一個專注於股息及資本增值的環球核心投資組合,主要投資於環球股票,我們認為,同時投資於股息不斷增長的公司,及股息較低但將資金以高回報率進行再投資的公司,或能帶來更高的總回報。該團隊本身極具市場經驗,採用逆向思維的策略,基於估值尋找值得投資的企業,不設特定的風格偏好,在環球股票中選擇40至50隻股票,股息優先的方法使投資組合偏重價值股,我們的基金採取平衡,兼顧收益率和增長潛力,無論市況好與壞,都能產生非常吸引的現金流。

善用數據篩選優質企業

「從基金的角度而言,數據的收集及分析非常重要,如何消化和利用數據也很重要。景順希望投資過程更高效,首先使用數據來進行篩選,這為我們提供一個良好的基金簡表,以識別那些優質企業。景順的基金經理定期與企業管理層會面,了解並研究公司業務的最新發展,對其業務模式進行盡職調查。」林蘭駿強調,數據只是其中一項助力,最終仍然是由團隊進行投資決策。

全球資金流動帶來更多投資機會,林蘭駿深信,在不同時期,各種基金均會面臨不同困難,很難一直獲得正面回報,由於景順有着長遠的思維及投資方式,得以在投資路上行穩致遠。

由於近年存款利率高企,人們將大量資金存入銀行。林蘭駿認為,現在必須思考當利率開始下降並回歸正常時,存款利息將會減少,故也要考慮是否需要進入不同的資產類別來獲得期望回報。現在,不少投資者希望從股票市場中獲得收益。

「人們總需要為資金尋找出口,以往的方式可能是存款,或是投資高風險的資產,比如加密貨幣之類。我認為重要的是讓投資者了解不同資產類別的風險收益,這是一個關鍵;教育人們為什麼投資也很重要,這樣他們就可以決定自己想要投資什麼。」林蘭駿說。

料2024年基金行業表現良好

此外,林蘭駿認為很多業內人士從未真正經歷過利率下降的時期:「自2008年以來,一直都是低利率環境。當利率可能會長期保持較高水平時,基金需要思考如何管理客戶的投資組合、如何在特定情況下環境中進行投資,並盡力為客戶分配資產。」

利率走向、通脹問題、美聯儲貨幣政策、將於11月進行美國選舉,以至地緣政治風險,種種不明朗因素備受市場關注。問及對2024年基金行業的預測,林蘭駿認為市場將會繼續復甦,因為人們始終需要進行投資,預計投資者會將存款轉移至不同的資產類別,根據不同的風險水平,充分把握獲利的機會,有信心2024年基金行業將表現良好。

不應被視為投資意見。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有,所有獎項只供參考,任何評級、排名或獎項都不是對未來表現的保證,並且不會隨着時間過去而保持不變。其評選準則不局限於該基金回報,有關獎項排名不完全符合基金實際表現。類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理有限公司(Invesco Hong Kong Limited)刊發。

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