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2023年12月1日

恒昇 金融峰景

科企績後見榮辱 火電股掃走陰霾

中美兩項重要經濟消息出爐,聯儲局「褐皮書」顯示地區經濟活動放緩,市場對減息的憧憬降低,內地製造業採購經理指數(PMI)則連續兩個月收縮,均不利於大市表現。港股昨天低開後進一步向下,但之前已連跌4日累插逾900點,低位逐步見回穩,之後更掉頭回升,重越17000點關。科技股第三季業績已公布,績後的表現榮辱互見。汽車股則受到銷售數據左右,股價繼續「開倒車」。

汽車板塊續打倒褪

恒指輕微低開8點,造16985點,內地製造業PMI數據遜預期,拖累跌勢擴大,最多跌130點,低見16863點,失守10月24日低位(16879點),並創去年11月28日以來之年內新低,其後走勢回穩,於17000點上下穿梭,最多曾回升74點,見17068點。恒指最終高收49點,造17042點。國企指數微升38點,收市報5857點。恒生科指略跌10點,收報3899點。MSCI換馬關係,大市收市U盤成交急增,全日成交達1391億元,為近3個月以來最多。

總結11月份,恒指合共跌69點,連續4個月向下,累瀉3036點,跌幅15.12%;國企上月微跌4點,但連挫4個月,累插1041點,下滑15.1%;科指則呈反彈,11月進賬140點,升幅3.74%。踏入12月,在基金粉飾櫥窗活動之下,期望大市可以力挽狂瀾,收復部分失地。

聯儲局將於本月12日至13日召開貨幣政策會議,亦是今年最後一次議息,俗稱「褐皮書」的地區經濟報告是議息時重要依據之一。

根據最新報告顯示,於10月初至11月中,美國經濟活動略放緩,企業的前景展望逐步轉差,勞動力需求持續放緩,惟預期物價會持續溫和升勢。雖然美國向上修訂上季經濟增長數據,並超出市場預期,但因當地經濟活動放緩,市場對減息憧憬有所下降。

騰訊反彈撐市 B站插水

對息口敏感的科技股,公布第三季業績後股價表現各異。其中,騰訊(00700)季度業績表現出色,尤其核心遊戲業務收入維持雙位數強勁增長,即使遭南非大股東Naspers旗下Prosus再減持逾2600萬股,但騰訊頻頻回購作對沖,加上有「中國畢非德」之稱的投資者段永平買入20萬股,並表明會繼續買貨,以將大半年前沽出的買回來,令騰訊股價因而造好,急彈3.2%,並以全日最高位327元收市,貢獻恒指44點升幅,獨撐大市。

京東(09618)之前派成績表,第三季純利勁飆1.8倍,經調整盈利增長30%,近日股價受壓,昨天才稍為回穩,微升0.1%,報106.7元。

美團(03690)周二派成績表之後,遭多間大行調低目標價,拖累股價當日急瀉一成二。摩根大通亦加入唱淡行列,指受宏觀經濟及行業競爭影響,投資者憂慮消費情緒較弱及競爭加劇,以及社區團購業務投資缺乏效率,美團的不確定性增加,年初至今的2024年預測市盈率倍數已下跌31%。

基於估值模型,按2024年預測市盈率18倍計,目標價大削49%,至100元,投資評級由「增持」降至「中性」。美團股價昨由低位反彈,升0.2%,報90.6元。

嗶哩嗶哩(09626)(俗稱B站)第三季收入維持58億元人民幣,經調整淨虧損收窄至8.78億元人民幣,符合預期。

不過,管理層給予今年全年收入指引將處於225億至235億元人民幣的下限,意味第四季營收為63億元人民幣。由於遊戲前景疲軟,第四季收入指引亦有所下調,摩通給予「減持」評級。嗶哩嗶哩績後遭拋售,股價單日重創11%,收89.9元【圖1】。

另一邊廂,廣東明年電力交易方案出台,電價機制不變。國泰君安認為,在廣東現貨價格走弱、容量電價逐步落地之下,廣東明確電量電價機制的交易規則將有助於降低市場疑慮。華西證券之前表示,年初至今,火電股業績按季持續好轉,行業基本面向好得到進一步驗證;未來電價上浮政策有望延續,疊加容量電價政策出台,盈利能力可進一步提升。

火電股昨日表現顯著造好,華能國際(00902)抽高6.6%,收報4.06元【圖2】;華電國際(01071)急漲3.2%,至3.2元;華潤電力(00836)上揚1.6%,報15.06元;中國電力(02380)升1.1%,報2.87元;大唐發電(00991)高收0.86%,報1.18元。

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