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2023年9月13日
去年以來，美國聯儲局大幅加息，推動能源價格回落，其中煤價下降令火電企業成為主要受惠者，企業盈利普遍迎來強勢反彈。浙能電力（600023.SH）今年上半年淨利潤飆升逾6倍，該公司近年亦積極拓展核電及其他新能源業務，增長前景值得看好。
浙能電力為省級電企龍頭，佔據浙江省火電裝機一半以上容量。截至2022年底，該公司管理機組總裝機容量3311.28萬千瓦，在A股16家省級電企排名第一。該公司是全國最大的地方性發電企業，亦是僅次於5家發電央企核心火電平台的全國第六大火電企業。
浙江省經濟活力旺盛，居民人均可支配收入全國領先，省內電力需求旺盛。浙江省目前約三分之一的電量供應依靠外來電，其中又以水電為主。不過，水電經常受乾旱等天氣因素影響，省內火電仍是供應的來源。隨着疫後內地經濟復甦，電力需求回穩，加上水電供應不足影響，該公司去年全年及今年上半年的發電量分別按年增長3.4%及11.3%，推動整體營收進一步攀升。
該公司此前公布，2023年上半年，實現營業收入417.29億元（人民幣．下同），按年上升16.16%；歸屬於上市公司股東的淨利潤27.79億元，按年增長602.81%；歸屬於上市公司股東的扣非淨利潤26.22億元，按年飆1000%。
市場煤價在5至6月間大幅下降23.3%。該公司長協煤佔比較低、新機組設計煤種以中高卡煤為主，將充分受益於本輪市場煤價下行。另外，全部機組已完成超低排放改造，2022年平均供電煤耗296.12克/KWh，提前達成國家發改委定下的2025年降耗目標，對其盈利亦具正面作用。
積極布局核電綠能領域
除火電之外，該公司近年亦積極布局核電及其他綠電領域，入股多家核電及光伏企業，截至2022年底，擁有權益核電裝機量248萬千瓦；2021至2022年，核電業務投資收益分別達到14.1億及13.6億元。
該公司亦透過入股中來股份，成功切入新能源高端裝備製造業。2022年，中來股份實現總體營業收入95.8億元，按年增長65%；實現歸母淨利潤4億元，按年大漲228%。中來有望為該公司注入新的利潤增長動力，並分散火電行業所面對的周期性風險。
國金證券近日發表的報告預計，該公司2023至2025年分別實現歸母淨利潤65.2億、79億及93.4億元，每股盈利分別為0.49元、0.59元及0.7元。給予該公司2023年11倍目標市盈率，對應目標價為5.39元，首次覆蓋，給予「買入」評級。
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