2023年6月1日
5月份港股大幅跑輸外圍,相信人民幣下跌是一個主要的拖累因素,另一個是拆息再升,港息追近美息,這些情況都不利資產市場,所以恒指一級級下跌,暫時是大勢。
要扭轉跌勢,是否有支持政策是關鍵,早前A股就是靠消息推動,曾經因為發布《北京市促進通用人工智慧創新發展的若干措施》,令科技板塊上漲。美股之所以造好,也要多得人工智能(AI)股輝達(Nvidia)勁飆,在現今世代,要尋找能夠增長的行業太難,AI在未來一段時間都會是高增長的板塊。
目前只有數據中心可以「食正」微軟以至其他科技巨頭大幅投資AI的熱潮,可是下游的應用要能開發出來,現時大家正在潛移默化,增加在文字及圖像上的應用,如何發掘更多商業化的機會,要看哪間公司能做到,當前的ChatGPT只做到某部分功能,到底會否有下一間「爆」出來,其實是不確定。
輝達CEO黃仁勳去到台灣,不停有消息出來,主要是勵志故事,例如怎樣從問題少年變成身家5倍於郭台銘,回到台灣還有少女不認識他,這個是最好宣傳,估計有不少台灣的資金因而加大投入,故此近日升勢是有理據的,唯一是要有實業支持,才能跟以往概念產生差異化。
黃仁勳的演講有幾個重點,第一是不能小看中國企業,首先是中國有很多新的GPU企業出現,遲早可以追貼輝達,當然在生產工藝上,目前面對多國禁運,採購物料非常麻煩,但是世事無絕對,永遠不可以排除中國解決問題的能力,內地始終擁有14億人口,只要形成潮流,便是巨大市場,科技產品需要尋找客戶,如果能夠找到一個14億的市場,對於科技企業意義重大。
筆者在過去幾年聽過很多故事,包括所謂的Web 3.0就有很多「傳教士」,實質上如何變成商業模式卻沒有詳細闡述,所以現在AI是個很好的議題,給予創業者發揮,無論是之前的區塊鏈或元宇宙,因為存在太多的「吹水」元素,並沒有提供一個如何賺錢的建議,作為投資者便會無所適從。
今次的AI熱潮,雖也有「吹水」元素,但最少有ChatGPT產生應用,那麼對於後來的投資者來講,已有成功案例,現在輝達訂單增加,就是因為巨型科網企業願意投資,無論最後是否成功,都有一間公司賺錢。直到找到合適目標前,輝達是AI的首選。
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