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2023年5月5日

恒昇 金融峰景

美息短期難下調 港股反撲屬虛火

美國聯儲局一如預期再加息0.25厘,議息聲明暗示加息周期近尾聲,周三美股一度造好,惟主席鮑威爾排除了短期內掉頭減息的可能,拖累三大指數回落兼三連跌。不過,內地五一長假結束,A股復市,加上北水重臨,港股昨日反彈,更一度逼近兩萬點關。要留意的是,美國通脹預測仍高企,也預期不會快速回落,聯儲局掉頭減息為時尚早,港股反彈可能只是虛火,尤其現時恒指多條主要移動平均線續窄幅滙聚,反映市況整固待變,加上本月進入傳統的「五窮月」,恐怕走勢會較波動。

港股昨低開高走,恒指稍為低開3點,19695點已是全日低位,早段止跌回升,最多漲275點,至19974點,惟受制20000點大關,其後升勢放緩,尾市再度衝高,曾升280點,突破上午高位,見19979點。恒指收市報19948點,進賬249點或1.3%;國企股跑贏大市,國企指數收報6718點,升129點,達2%;科技股則跑輸大市,恒生科技指數僅高收20點或0.6%,造3856點。內地投資者回歸股市,大市成交重越過千億元,達1052億元,急增近六成。

聯儲局議息會議已連續第10次加息,今次一致決定加息0.25厘,是連續第三次會議上調0.25厘,聯邦基金利率升到5厘至5.25厘,符合預期。美國加息周期似乎步入尾聲,可是「鮑公」在議息會後的記者會上表示,通脹仍遠高於局方的目標並且不會快速回落,要達到目標還有很長的路要走,而利率行動須持續評估,暫時不支持減息。最新利率期貨數據則顯示,市場普遍認為聯儲局6月和7月會議會暫停加息,9月減息機會才較大。

內險內銀落鑊 地產股靠穩

香港金管局跟隨美國加息,貼現窗基本利率調高0.25厘,最新報5.5厘。本港銀行時隔4個多月再度上調港元最優惠利率(P),滙豐和中銀香港(02388)齊齊上調0.125厘,由年利率5.625厘,調高至5.75厘。滙控(00005)微跌0.2元,收報58.65元;中銀香港升0.2元,報24.35元。渣打(02888)輕微低收0.35元,造60.5元;恒生(00011)進賬0.8元,報114元;東亞(00023)股價上揚3.6%,至10.48元。

平保(02318)首季業績不俗,國壽(02628)首季新業務價值均由負轉正增長,市場憧憬內地疫後放寬限制刺激經濟,內險業務將會明顯復甦,平保再度發力,單日勁彈7.7%,收報59.25元【圖1】,為最大升幅恒指成份股;國壽抽高5.2%,至15.4元,為第三大升幅藍籌,兩股均為升市的動力;新華保險(01336)及中國太保(02601)更飆約9%。內銀股也是升市火車頭,工行(01398)進賬逾半成、招行(03968)漲4.8%、中行(03988)急升4.2%、建行(00939)高收4.1%。

近期港元滙價疲弱,金管局上日承接約46.7億港元沽盤,顯示資金流出港元體系,本港銀行同業拆息(HIBOR)持續上揚,銀行結餘將會進一步下降,本港銀行仍有追加P的壓力,供樓人士要特別留意,未來按揭供款可能增加。本港地產股卻未受影響,新地(00016)漲近2%,恒地(00012)升1.3%,信置(00083)微揚0.4%。

內地跟香港全面通關後首個內地長假期完結,部分地產商旗下商場的營業額符合預期,但有個別商戶大呻銷售「旺丁不旺財」,尤其是購買奢侈品都比較克制,主攻內地自由行旅客的九龍倉置業(01997),股價逆市下挫1.4%,收報43.75元。

至於依靠內地自由行旅客消費的化妝品股亦無運行,莎莎(00178)低收0.6%,造1.7元;卓悅(00653)更瀉近一成三,報0.116元,成交只有177萬元。

科企乏力彈 啤酒股受壓

大型科技股大致靠穩,京東(09618)高收2.4%,收報137.5元【圖2】;美團(03690)微升0.5%,報132元;阿里巴巴(09988)輕微進賬0.4%,造80.7元;百度(09888)及小米(01810)均漲約1%,分別造115.3元及10.94元;嗶哩嗶哩(09626)上揚2.3%,至154.1元;騰訊(00700)則微跌0.5%,收報337.8元。

啤酒股顯著向下,百威亞太(01876)首季營業額17.02億美元,按年多4.3%;純利2.97億美元,下跌1.7%,符合預期,但股價大幅回調4.3%,收市報22.3元;同業華潤啤酒(00291)亦重創4.8%,收報57.35元,為兩隻最差表現藍籌股。青島啤(00168)更急跌6.7%,收78.8元。

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