2023年3月30日
阿里巴巴(09988)宣布開展「1+6+N」的集團組織大變革,市場反應正面,期待提升決策及六大業務經營各自負責,加上日後有機會分拆獨立上市,釋放股東價值,帶動科企股受追捧,而且近日創辦人馬雲回國,皆有助提振民營科技平台板塊,未來市場營運空間料更大,為疫後經濟民生增添新動力。恒指昨天重越20000點,一如筆者上周開始看好科技板塊及4月有小陽春升浪。外圍金融動盪有利資金回流,4月上旬有清明節及復活節長假期影響入市意欲,個別股份亦處炒業績期起伏較大,但從近期內地相繼舉行500強商企會議及博鰲亞洲論壇年會來看,亞洲經濟復甦步伐將加快,利好第二季中港股市。
恒指昨天高見20437點後回吐,收報20192點,升407點(2.06%);國指高收2.22%,報6878點。阿里大升,騰訊(00700)與美團(03690)亦造好,且交投活躍,推動科指進賬2.47%,埋單報4246點;大市全日成交額1464億元。恒指一下子突破大部分移動平均線,受制50天線(20671點),後市以19600至19800點為支持。科指走勢偏好,昨天一度升越50天線(4250點),企於所有主要移動平均線之上,後市上望今年1月高位4825點。
阿里重組結構,股價飆12.2%,收94.55元,亦刺激旗下阿里健康(00241)升5.2%,並帶動其他有分拆業務計劃的騰訊、百度(09888)及京東(09618)向好,惟一切還要視乎日後發展,而科指ETF如XL二南方恒科(07226)亦進賬4.57%。騰訊旗下微信將推出在線問答及視頻號付費訂閱等新功能,昨收384.8元,漲1.75%,短期受制400元水平。
電動車首選比亞迪
內地電動車龍頭比亞迪(01211)【圖1】公布去年純利166.22億元人民幣,每股盈利5.71元人民幣,末期息每股1.142元人民幣,其業績與年初發盈喜大致相若,派息則按年增10倍。市場關注該公司今年新能源汽車銷售能否延續去年強勁增長勢頭,董事長王傳福預料,今年首季汽車銷量按年可錄八成增長,公司今年會調整部分車型價格,以緩解上游原材料價格波動成本壓力,市場寄望內地推出補貼穩定汽車產業發展。比亞迪昨天收218元,升3.12%。相對地,吉利(00175)有壓力,另理想汽車(02015)、零跑汽車(09863)及小鵬汽車(09868)表現偏好,但以炒上落居多。比亞迪依然是看好這板塊的首選,可待股神畢非德旗下巴郡再減持時,趁回調吸納。至於汽車相關股份,力勁科技(00558)及億和控股(00838)齊漲逾6%,贛鋒鋰業(01772)微升0.84%。
商湯(00020)去年虧損收窄,蝕60.4億元人民幣,不派息。該公司積極推進AI技術的行業應用拓展,令智能生活及汽車業務分別有130%及59%升幅,年中擬推出自然語言處理(NLP)及人機對話,惟未知何時能構成盈利貢獻;早前股東軟銀業績前減持股份,壓力未消,後市炒上落居多,昨天收報2.62元,再跌2.24%。
手遊光伏候低吸納
手遊板塊持續向好,IGG(00799)去年轉蝕5億元,不派息,股價卻飆16.42%,收3.19元【圖2】;創夢天地(01119)彈6%,心動公司(02400)漲2.94%,嗶哩嗶哩(09626)升0.84%,金山軟件(03888)進賬3.35%,一方面因科網股受捧,另外早前再有27款遊戲獲批版號,進一步確立產業監管改革告一段落,手遊股有望反覆向好,可逢低吸納。
光伏太陽能板塊表現不俗,受惠內地加強部分省份的光伏行業發展,儘管美國加快保障清潔能源供應鏈不受中國控制,惟目前仍然依靠中國的供應,從成本效益比較,情況不易改變,這板塊短期不會明顯逆轉。協鑫科技(03800)早前發盈喜,料去年純利最少升2.04倍,賺155億元人民幣,昨收1.93元,上揚6.04%;福萊特玻璃(06865)去年純利21.23億元人民幣,與2021年相若,股價升3.32%。新特能源(01799)多賺逾1.7倍,股價卻高位受壓,意味這板塊較受電價及成本政策影響,宜吸勿高追。
萬洲國際(00288)去年盈利13.7億美元,增長28%,派末期息25仙,昨收4.48元,升0.22%。中芯(00981)去年多賺6.8%,錄得18億美元,同時獲中證監批准中芯集成這間擁有一座8英寸晶圓代工廠在科創板註冊上市,中芯昨上揚1.02%,收市報17.86元。其他半導體股如華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)及宏光半導體(06908)亦造好。
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