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2023年2月4日

黃楚淇 滙海縱橫

【30天免費閱讀】就業報告強勁 美元大舉反撲

美國、歐洲、英國本周相繼舉行2023年首次政策會議,聯儲局一如預期加息0.25厘,稱抗擊通脹的努力取得進展,提振市場對聯儲局加息接近尾聲的信心。美元在聯儲局主席鮑威爾講話後一度急挫,兌一籃子貨幣跌至9個月低位,鮑威爾在會後的記者會上稱「通脹放緩的進程已經開始」,但聯儲局仍警告將進一步收緊貨幣政策。聯邦基金利率期貨交易員預計,指標隔夜利率將在6月達到4.89厘的峰值,然後在12月回落至4.39厘。聯儲局去年12月公布的點陣圖顯示,決策者預計指標利率將升至5厘上方。美滙指數觸及100.80水準,為去年4月以來最低,但其後已扳回大部分跌幅。至周五,美國就業報告公布後美元進一步上揚,數據顯示,美國1月非農就業人口增加51.7萬人,大幅高於市場預期的18.5萬人,並且是2022年7月以來最大增長;失業率意外降至3.4%,至於平均時薪按月升0.3%,按年升4.4%,大致符合預期。數據公布後,美元兌主要貨幣均見跳漲,金銀價格亦告顯著下滑。

歐羅兌美元在議息會議後走低,此前歐洲央行一如預期把利率提高了0.5厘,而英國央行對通脹採取了更加鴿派的基調。歐洲央行至少在下個月還會有一次同樣幅度的加息,並表示隨後將評估其貨幣政策的後續路徑。英國央行也將利率提高0.5厘,並放棄在必要時繼續「強有力地」提高利率的承諾,並表示通脹可能已見頂。歐洲央行基本符合預期,扶助減緩美元的跌勢。

英鎊兌美元似開展回調

歐羅兌美元走勢,技術圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域呈初步回落的跡象,以至滙價在1.10關口上破未果,短期料即將面臨回調,較近支撐先回看延伸自去年11月的上升趨向線1.0780水準,並且交疊着25天平均線位置。黃金比率計算,23.6%及38.2%的回調幅度在1.0550及1.0355,擴展至50%及61.8%的調整幅度則見至1.02及1.0040水準。至於向上阻力繼續注視1.10關口,下一級指向1.12水準。

英鎊兌美元走勢,技術圖表RSI及隨機指數已經自超買區域回落,滙價在去年12月觸高至1.2445,接近近期高位,隨後逐漸拾級走低,須慎防英鎊兌美元愈發似將開展回調。25天平均線目前位置1.22400水平,若英鎊後市明確跌破此指標,料將更為確定將會迎來新一波下滑走勢。黃金比率計算,23.6%及38.2%的回調水準為1.1960及1.1660,擴展至50%及61.8%的幅度則為1.1415及1.1170水平。至於上方較大阻力料為1.25關口以至去年5月高位1.2666。

瑞士央行總裁喬丹周四表示,瑞士的通脹率會在高位「保持一段時間」,這提高了進一步加息以控制價格上漲的可能性。儘管按照國際標準,瑞士的通脹率較低,但去年上升到2.8%,超出了瑞士央行的價格穩定目標,即價格每年最多上漲2%。瑞士央行在2022年加息三次,將政策利率從負值區域提高到1厘。目前市場預測,在3月份的下一次會議上,該行將利率提高0.25厘的可能性為57%,提高0.5厘的可能性為43%。喬丹補充說,瑞士央行隨時準備在外滙市場上行動,以確保適當的貨幣條件。

瑞郎低位掙扎險守0.9關

美元兌瑞郎走勢,技術圖表可見,RSI及隨機指標正自超賣區域回升,滙價近月處於低位掙扎,周四低位0.9058,暫且守住重要的0.90心理關口,若然短線滙價仍可守穩此區,預料美元兌瑞郎可望重組升勢。向上阻力預估在0.9180及50天平均線0.9290;另外,去年11月下旬滙價亦曾在0.96遇阻回落,故若後市突破此區,將更確立反撲走勢。至於下方支撐續會留意0.90關口,較大支撐看至0.88水準。

倫敦黃金方面,技術圖表所見,RSI於本月在超買區間呈現3個小型頂部,此外,由去年11月低位1615.50延伸至今的上升趨向線現位於1910美元,暫見本周早段仍勉力守於此區上方,但至周五美國就業數據後已滑落至1890美元下方,換言之若金價後市跌破此區,則這兩個多月以來的上升趨勢亦會被扭轉。黃金比率計算,23.6%及38.2%的回吐幅度為1879.50及1832.60美元,若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1794.60及1756.50美元。至於向上阻力料為1960美元,下一級見於1980以至2000美元關口。

倫敦白銀方面,技術圖表見10天平均線跌破25天平均線,近日價格的盤整底部位於23美元關口,故後市一旦跌破此區,銀價將迎來一波調整走勢,延伸較大支撐看至22.50以至250天平均線21.78美元。至於上方阻力則要留意延伸自去年2月1日高位的下降趨向線,在本月的兩趟高位亦剛好受制於此指標,至今形成重要阻力在24.36美元,另一關鍵參考25關口以至去年4月18日高位26.21美元。

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