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2023年1月20日

方嘯 宏觀遠瞻

港聯通內外 握綠色金融新機遇

綠色能源轉型加速,內地和本港近年綠色金融發展迅速,而香港作為全球領先的金融中心,具有大量金融人才、值得信賴的監管環境,以及與國際規則接軌的普通法及具有競爭力的稅率,是連接中外的橋樑,以及各國政府、企業和金融機構的首選綠色融資平台。事實上,香港擁有優厚條件,可在綠色轉型方面取得更多進展,而各界須從多方面着手把握當中新機遇,以充分發揮香港聯通內外和多元化的功能,幫助內地實現「雙碳」目標。

首先是氣候相關披露和可持續滙報方面,香港一直處於領先地位。2014年起,本港註冊公司需在年度董事報告中列明其環境政策和相關表現,其後擴大到註冊在海外的香港上市公司。2018年以來,香港制定了增加ESG相關訊息披露框架,又隨後提高獲認可的綠色或ESG基金的披露要求。自2022年起,所有在本港上市的公司都必須在發布年度報告的同時,發布ESG報告。

隨着投資者變得更加成熟,他們對ESG問題和氣候相關風險的認識也有所提高,因此要求更清楚地了解此類數據和披露。在這樣的背景下,香港較為完善的氣候相關披露要求,能夠提供更清晰、可信和透明的訊息,並有助於香港市場吸引綠色產品的投資者。要再進一步提升這方面的優勢,金融業可着手研究,如何協助資源相對較少的公司,例如利用金融科技,助中小型企業完成ESG報告,或提供更多的培訓和資訊等。

領先ESG氣候披露 攻碳市場

其次是綠色金融標準,近年環球綠色和可持續金融發展的其中一個痛點,是缺乏統一標準,不同地區的綠色分類法(taxonomy)仍存在差異,如何達成標準分類的共識,對應國際投資者的綠色投資需求,是一個重要議題。中國需要和世界其他國家達成協議共識。去年6月中國與歐盟發布共同綠色分類目錄更新版,為協調國際可持續金融標準提供了典範。香港一直追隨國際標準,有助於增加信任度和透明度,進而幫助投資者更好地評估氣候風險。而在推動中國規則國際化的過程中,原本已和國際接軌的香港,可以發揮更大的銜接作用。

另一個重要的機遇是碳市場發展,建立國際碳中心是未來5年香港國際金融中心最關鍵的發展之一。香港作為中國的門戶和吸引資本的窗口,也能在中國現有碳市場方面發揮作用。

去年3月,香港交易所與廣州碳交所簽訂合作備忘錄,探索碳金融領域的合作機會。今年7月香港交易所又宣布成立香港國際碳市場委員會,以探索區域碳市場的發展機遇,利用香港一流的市場基礎設施、多元化的投資者基礎以及良好的流動性,逐步建立國際碳市場。

最後,香港金融業也需要緊貼各行業轉型步伐,發展更多有針對性的綠色金融方案。數碼化與碳中和目標的結合,是促進傳統產業轉型升級的基礎。對於製造業、重工業等須轉型升級的行業,金融業可提供更多的轉型融資產品,如拓展轉型債券、可持續發展掛鈎債券、綠色供應鏈融資和貿易融資等。

宜針對性拓科企專項融資

與此同時,氣候科技公司集中研發減少溫室氣體排放的技術,並以人工智能及大數據等嶄新技術,取代傳統方法。由於相關新科技行業近年才剛抬頭,大部分公司均屬初創。金融業可為這類成長型公司,提供專項融資協助,並利用本身的網絡,幫助他們連繫投資者及買家。

香港近年在綠色金融方面已取得一定的進展。相信在各界互相配合下,本港會繼續把握好內地可持續發展的龐大機遇,發揮聯通內外的策略性角色,助力各行各業綠色轉型。

作者為滙豐工商金融總經理兼香港及澳門業務主管

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