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2022年12月1日

譚曉涵 滬深港日誌

廣州解封氣氛佳 內需股受捧

內地民眾近期的不滿,成功推動防疫政策轉變,廣州率先全面解封。港股昨天再升近400點,A股則維持平穩,滬深指數分別上揚0.05%及0.18%。主力資金大舉流向汽車板塊,電訊股表現亦十分亮麗。隨着更多城市解封,市場信心有望保持強勢,短期內指數進一步向上突破的機會甚大。

滬指昨收報3151點,微升1點。兩市總成交金額達9322億元(人民幣.下同),依然處於近期的偏高水平。市場熱度雖然未降,但投資者對內地防疫政策的開放,大多仍抱着觀望的態度,除了各地的封控點之外,若能連國門也全面打開,市場信心將進一步提升。

滬深港通北向交易連續第二日出現淨買入,昨日淨買入額達49.17億元。外資看好解封後內需市場的發展,五糧液(000858.SZ)得到最多北向資金追捧,北向淨買入額達到7.14億元。

內地主力資金方面,焦點同樣投向內需股。不過,內地資金未有炒作白酒,反而對備受政策支持的新能源車行業更為關注。

減乘公交防疫 利汽車業

Wind統計顯示,長安汽車(000625.SZ)成為昨天的吸資王,錄得13.67億元的主力資金淨流入;比亞迪(002594.SZ)亦以6.91億元的主力淨流入,排名第二位。

各地解封後,居民出入將會更為方便,但值得留意的是,封控減少的同時,亦意味着新冠病毒在內地的傳播將更廣。民眾需要自行做好防疫,減少乘搭公共交通工具便是其中一個方法。筆者預期,消費者自行購車的動力大增,利好汽車行業。

除了車企之外,此前因為業績理想而受到追捧的中國聯通(600050.SH),昨天繼續有追捧,錄得3.83億元的主力淨流入,股價飆升6.52%。同業中國電信(601728.SH)首三季業績雖然不及聯通,但近期股價亦跟隨向上,昨天再升3.83%。

國家統計局昨公布內地11月PMI數目,製造業PMI為48,非製造業PMI則為46.7,綜合PMI產出指數47.1%。3項數據均低於前值及市場預期,且全部處於50以下的收縮區域,可見近期各地的大規模封控,的確對經濟帶來嚴重破壞。

大型封控續撤 經濟谷底反彈

另邊廂,財政部公布,1月至10月,國有企業營業總收入664199.6億元,按年增長8.9%;利潤總額36196.9億元,減少3.3%,降幅較1至9月有所擴大。連國企的利潤水平亦見下降,民企的經營狀況更為惡劣。

過去3年來中國防疫高於一切的局面終於得到打破,各地陸續撤銷大規模封控,推動經濟發展。可以預期,內地經濟有望走出谷底,並且迎來更強勁的反彈。

各地經濟活動陸續復常,官方有必要再加大刺激,協助企業回到正軌。國家外滙管理局表示,當局將引導金融機構支持受疫情嚴重影響的中小微企業,對存準率高於5%的農商行,將額外獲得多降0.25個百分點。

人行昨日再開展了1700億元的7天期逆回購操作,扣除20億元逆回購到期,淨投放達1680億元。近日,人行單日淨投放日續增,為市場提供了充足的流動性。此舉有利推動大市的復常,並對A股表現有所支持。

筆者相信,短期內,內地各類行業利好政策會繼續配合推出,為市場營造正面的氣氛。事實上,指數近日走勢不俗,且看滬指能否回到7月高位,即3300點樓上。

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