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2022年10月21日

譚曉涵 滬深港日誌

市傳建國家隊研發 晶片股炒起

A股昨天表現頗為反覆,先跌後彈,但至收市滬深指數仍要跌0.31%及0.56%。市場傳出內地或會放寬入境隔離政策,而近期備受美國打壓的半導體行業亦可能得到官方更大支持。旅遊概念及半導體板塊昨天均有炒作,多隻晶片股漲停。

滬指昨收報3035點,跌9點,兩市總成交金額比周三增加378億元(人民幣.下同),至7974億元。市場近期對官方可能出招救市充滿期待,因此只要傳出風聲,資金即聞風而動,大炒特炒。

備受美國打壓的半導體概念,此前才出現過一輪回吐,加上受累於電子產品需求頗弱等負面因素,企業業績較為參差,所以不少晶片股過去一年來的股價大多跌去近半。不過,該行業一直受官方重視,投資者普遍對它的中長期前景具有憧憬。

每當市場傳出官方可能會推出利好半導體政策的時候,資金便會乘機炒作。昨天便有報道指出,針對近期美國擴大對中國半導體行業的打壓,工信部近日與內地業界會面,商討對策;市場亦有傳各廠將抽出人才建立晶片業「國家隊」,以攻克技術難題,政府亦計劃加大補貼,協助企業渡過難關。

中國長城及北方華創漲停

中國半導體行業要追上美國,的確需要一個漫長的過程。目前市面上電子產品所使用的晶片,大多不屬於高端晶片,而且美國若連普遍日用電子產品的晶片亦作出諸多限制,即連電子組裝廠亦要搬回美國,恐怕短期內亦難以實行。

因此,暫時仍毋須對於美國的制裁過度恐慌,內地投資者亦樂於借機炒作,半導體股份普遍出現逾半成升幅,其中,中國長城(000066.SZ)成為昨天的吸資王,得到3.2億元的主力淨流入,股價漲停;北方華創(002371.SZ)獲2億元的主力淨流入,股價同樣漲停。

清零政策未改 藥廠再受捧

除晶片概念股外,近期醫藥板塊的表現亦不俗。恒瑞醫藥(600276.SH)及以嶺藥業(002603.SZ)昨天再出現在主力淨流入榜前列位置,分別得到2.3億元及1.6億元的主力淨流入。

內地目前未有改變動態清零的政策,對新冠相關的檢測設備及藥企來說,來自官方的訂單短期內不會減少,盈利增長仍有支持,所以藥企經過一輪調整後,近日再次受到追捧。

雖然未有放鬆對疫情的控制,但變種病毒Omicron的潛伏期較短,目前內地在入境隔離政策方面的確具有放鬆空間。香港已放寬至「0+3」,但深圳仍在實施「7+3」。由於隔離酒店有限,仍有大批入境人士在香港滯留。

憧憬入境放寬 宜小注買航企

有研究認為,Omicron第五代BA.5的潛伏期已縮短至只有2天。內地若能把酒店隔離要求縮短至三四日,已足夠防範病毒入侵,同時亦有望減少在港滯留的人數。

此前已有傳聞指中共二十大會議後,內地或會放鬆防疫政策。近期內地多家航空公司宣布加開國際航線。雖然防疫政策放寬的消息尚未正式公布,但內地有必要逐步放寬入境限制,加快與國際聯繫,促進經濟增長。旅遊概念股近日走勢不俗,南方航空(600029.SH)昨天便升了3.3%。內地航空股今年以來表現一直平穩,只要政策一鬆,此類股份的爆發潛力或十分驚人,現價來說,值得小注買入。

人民銀行昨天公布的10月貸款市場報價利率(LPR)報價維持不變,符合市場預期。官方近期透過不同手段下調房貸利率,成效顯著。貝殼研究院數據顯示,10月貝殼研究院監測的103個重點城市主流首套房貸利率為4.12厘,較上月下降0.03厘。內地銀根目前仍保持在偏寬鬆的狀態,只要樓市平穩,官方暫時沒有加大「放水」的必要。

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