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2022年8月12日

恒昇 金融峰景

科企升市火車頭 內房勢劣勿沾手

美國通脹數據終於回落,市場預期聯儲局加息步伐可能放緩,甚至估計明年開始掉頭減息,刺激華爾街股市周三晚顯著抽升,三大指數升幅介乎1.6%至2.9%。港股周三急挫392點後,昨天大幅回升471點,兩天於20000點水平穿梭,主要是近期大市交投薄弱,挾上挾落比較容易,板塊借個別消息炒上,惟隔日走勢又可能會完全逆轉,股價日升日跌交錯,令人無所適從,更多投資者選擇離場觀戰。

阿里騰訊減持陰霾籠罩

港股承接美股升勢,昨天顯著高開229點,初段於19850點水平爭持,午後升幅逐步擴大,重返20000點關,恒指以最高位20082點收市,升幅2.4%;國企指數收報6823點,漲179點或2.7%。雖然大市升勢不俗,但交投未能配合,成交額持續不振,全日僅得827億元,較上個交易日進一步萎縮超過7%。

市場憧憬美國加息步伐將會放緩,美元滙價下跌,再度觸發投資者risk on情緒,改為買入高風險、高回報資產。科技股成功扭轉周三跌勢,恒生科技指數單日飆153點,升幅達3.7%,收報4326點,成為大市反彈的火車頭。當中,百度(09888)勁飆5.2%,收報136.8元【圖1】;網易(09999)漲逾4%,至142.4元;美團(03690)上揚4%,報176.4元;阿里巴巴(09988)顯著回升4.3%,收報91.75元;騰訊(00700)進賬2.7%,報303.6元。

要留意的是,兩大藍籌阿里巴巴及騰訊仍可能會受主要股東減持消息困擾。阿里最大股東日本軟銀決定提早結算部分預付遠期合約,涉及最多2.42億股阿里ADS(美國存託股票),佔阿里已發行股本約9%,早前傳出英國長線投資基金公司Baillie Gifford把阿里持倉由ADR轉倉香港;騰訊的主要股東南非基金Naspers事先張揚會不斷在市場減持騰訊,以籌集回購的資金,對公司股價構成壓力。

手機設備股普遍造好。蘋果公司秋季發布會定於9月13日舉行,市傳新型iPhone 14系列手機備貨量增加至9500萬部,較原先預期增加約5%。追蹤蘋果的著名分析師郭明錤更估計,iPhone 14系列或會加價,平均售價將較iPhone 13上漲約15%。舜宇光學(02382)抽高9.2%,收報121.5元,是最大升幅科指成份股。丘鈦科技(01478)中期純利大幅倒退逾七成,早前被大行調低目標價,昨日顯著反彈近一成八,收報4.85元。瑞聲科技(02018)彈升3.8%,至15.14元。小米(01810)將舉行秋季新品發布會,創始人兼董事長雷軍發表年度講話前,股價搶上半成,報12.06元。

自從部分內房股爆發債務危機後,該板塊出現信心危機,賣樓銷售成績開始出現倒退現象,樓價只升不跌的神話幻滅。市場對債務爆煲尤其驚恐,近日網上流傳龍湖集團(00960)存在大量商業票據的「逾期」紀錄,拖累周三股價插水逾一成六之後,該公司獲上海票據交易日證實其無商票違約,昨日股價反彈最多一成一,高見23.2元,收市漲近6%,報22.1元,惟仍未收復失地。

其他內房股走勢不一,碧桂園(02007)上漲2.2%、雅居樂(03383)高收1.3%、萬科企業(02202)微升0.6%,惟中國海外(00688)及華潤置地(01109)低收0.9%及0.8%,打入最差表現藍籌首三位,旭輝(00884)亦挫2.6%。內房債務危機一日未除,板塊弱勢始終難改,短期仍不宜沾手。

憧憬谷內需 體品股反撲

人民銀行發布的今年二季貨幣政策執行報告指出,當前內地經濟恢復基礎尚需鞏固,將加大穩健貨幣政策實施力度,搞好跨周期調節;同時提出要警惕結構性通脹壓力,堅決不搞大水漫灌。中央要穩住內地經濟增長步伐,料以刺激內需為主導,帶動體育用品股急跌後反彈,李寧(02331)飆逾7%【圖2】,收報66.9元;安踏(02020)大幅回升近6%,報87.45元;特步(01368)反彈5%,至12.52元。

港股進入中期業績公布期,績優股表現令人眼前一亮,投資者預先作出部署,相信會有不俗斬獲。太古A(00019)中期虧轉盈賺近18.9億元,並擬斥資最多40億元回購,太古A股及太古B股(00087)雙雙勁漲超過一成,分別收報49.9元及8.05元。

創科實業(00669)中期純利上升逾一成,派息按年增加12%,股價抽高一成一,是最大漲幅藍籌。華虹半導體(01347)第二季銷售收入再創新高,純利按年大增九成,股價上揚近4%。

 

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