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2022年6月11日

Anson Sir 型格理財

淺談投資如何做筆記

過去一個星期恒指升得相當順暢,再度在22000點關口爭持,個人認為短線走勢有點操之過急,能夠快點作小調整,回落到21000到21300點左右唞唞氣會更好。老手總會認為急則虛,但新時代這種立場又未必正確,最實在是長中短線分開部署。此刻對大市的立場及策略沒有大改變,這兩周在短線技術走勢上也出現比早前樂觀的形態,暫時應該走出危險期,但依然感覺有點隱憂,只望不會出現突發事件,當然這對炒家來說沒有什麼所謂,惟始終也不希望跌到影響百姓的生活;短線恒指看得到的「活動空間」仍是22800點到19500點之間,超過這區間才叫突破,留意道指在33000點上下300點形成了一個小圓頂,有點利淡後市,特別是在半熊市情況下更令人擔心。

檢討分析必備

以前讀過近百本心理或個人成長的書籍,上堂及考過一些應用實戰式的心理證書,結論是就算如何研究,我們也不太懂人心,特別是自己,更極容易受情緒影響,「發起火」時難以自控,傷心時總會動力較低,我們的投資行為有一半以上也受當時的心理影響,相關的經驗也是深受情緒及結果所操控,與決策質素或客觀知識並無太大關係。筆者平常生活相當講感覺,但正經的事情皆喜歡有系統(雖然事實上有時直覺比分析更準確),認為做客觀及用得着的筆記就是建立投資系統的關鍵任務。

我們做筆記基本上要把每日做對與做錯的也記下,同時把一些對未來有用的心得或想法寫下,並且定時作重溫檢討。做筆記的方法也有學問,外國有幾種新及舊的模式,早幾年興起的Bullet Journal(中譯為子彈筆記,相當誤導,這方法與子彈沒有什麼關係)是不錯的手寫日記方法,教我們用短句與記號,記下關鍵字眼或資訊,並分作每日、每月與每年,以及某些特定題材的筆記,讓我們以不同角度去看待事物,並提醒定期重溫,這個方法相對有彈性,但又不失培養習慣的效果,是新手寫筆記的好參考。

筆者用的筆記方式比較偏向德國Zettelkasten的Slip Box方法的電子版,但易學難精,之前花了半個月看一大堆網文、書及視像分享才叫學識了基礎,又斷斷續續花了3個月找適合的軟件和適合自己的流程,資訊量太多難以在此分享,有興趣請去找資料研究。

寫投資筆記的重點周期有:日、月、年、開市及收市,作為全職投資投機者,筆者每日也會記下所做的重要交易,檢討並記下可作為明天所用的經驗,並盡量在每日早上重溫一次昨日的筆記,除了每月之外,每周也可做總結。筆者寫這個專欄的背後目的也是讓自己用另一個角度去重溫自己所學所知,以及整個星期的市況,有時也發覺這些筆錄會是更客觀的分析,可能比自己的表意識或落場時的分析更準確。

電腦還是手寫?

以前筆者用手寫及每天列印相關圖表作記錄,優點是更有質感及容易上手,最大缺點是事後難以整理及查找,數年記下的資料量也太多,最後發現很少會重溫。現在則會善用電腦,相對會更有系統及容易管理,缺點是要在圖表上寫意見時會較辛苦,那些技術走勢圖多是用Windows,但筆者做筆記及平常用電腦多用Mac,把檔案轉來轉去也相當煩惱,想全面點要買手寫板或配平板電腦去幫手。當然,如何做筆記是個人習慣及喜好,大家可以在網上查找相關的資訊作參考。

筆者建議用電腦去做筆記,買一部可以手寫的電腦也不難,重點是花一年左右去嘗試及習慣,因為做筆記講求可持續性及相當個人化,能夠整理出可以在未來用得上的筆記固然好,但若能幫助你以另一角度消化及檢討投資相關資訊與經驗,已經對你的投資有幫助。留意電腦作紀錄要考慮個人私隱的問題,儲存在雲端上的資料是否安全,大家要自行作判斷,筆者比較小心,不建議把太實在的銀碼記在一些未算可信的雲端上,個人不太喜歡把資料儲到別人的伺服器上,最少也要是軟件跟雲端儲存分開不同公司。

除了剛才講的定期筆記,更要在筆記首數頁寫下你的投資理念及策略,例如選股方法及相關原因,關鍵的基本面參考因素,現在的心水股票和什麼時候會買入或賣出,例如有些股份是突破平均線時買入,有些股份是有收集形態就會買入……。這些關鍵策略你可每月、每季或每年作檢討,若用實體筆記簿,每次換新簿時可以檢討及重抄一次,這個過程可能令你感覺不好,但其實是讓你重整自己的一個過程。

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