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2022年1月4日

尹德政 美股歷奇

賭拜登議案獲批 可吼美綠能板塊

港股去年表現差絕全球主要股市,連昨日踏入2022年首個交易日都無法擺脫弱勢。相反面對聯儲局收水的美股,去年表現相當搶眼,三大指數連升3年,道指去年抽高18.8%,納指則飆21.4%,標指表現最醒,去年大升26.9%。

細看標指去年首十大升幅的股份,最少也進賬逾1倍,頭兩位由能源股包辦,分別是Devon Energy(DVN)和Marathon Oil(MRO),全年勁升1.8倍及1.5倍。至於疫苗股莫德納(MRNA),股價去年8月登上497.49美元歷史高位後,年尾回調近半至253.98美元,但全年仍能大漲1.4倍,是升幅第三多標指成份股。

美賭業股去年跑輸

受新冠疫情影響,賭股跑輸大市,例如永利澳門(01128)母公司永利度假村(WYNN)、金沙中國(01928)母公司拉斯維加斯金沙(LVS)及Penn National Gaming(PENN),去年分別跌24.6%、36.9%和40%,當中拉斯維加斯金沙與Penn National Gaming各位列表現最差的標指成份股第三及第一位。

至於道指,去年表現最佳首3位分別為家得寶(HD)、微軟(MSFT)及高盛(GS),全年分別攀高56.2%、51.2%和45.1%;表現最差頭三位則是迪士尼(DIS)、Verizon(VZ)及Honeywell(HON),依次下滑14.5%、11.6%和9%。

交易所買賣基金(ETF)方面,追蹤乾散貨市場的ETF Breakwave Dry Bulk Shipping(BDRY)全年狂漲2.8倍,更跑贏多隻槓桿ETF,成為ETF升幅之王。「契媽」光環消退,旗艦ARK Innovation ETF(ARKK)去年急吐24%。本欄看好的新能源股則走勢相當分化,電池股ETF Global X Lithium & Battery Tech(LIT),去年累漲36.4%;太陽能ETF Invesco Solar(TAN)挫25.1%。

ETF可留意TAN

美股年尾連番創新高,新能源股卻跑輸,主要受到民主黨國會參議員曼欽(Joe Manchin)倒戈,表態反對總統拜登主打綠色建設的1.75萬億美元「重建更好未來」(Build Back Better)方案,曼欽反對疑有私心,因其家族生意是煤礦及天然氣,明顯是擔心受威脅。

方案未通過也毋須絕望,作為商人的曼欽已開出條件,認為車輛與燃料稅收抵免必須包括氫能車。表面看氫能車與煤礦風馬牛不相及,惟事實是目前電解水製氫成本高,氫氣生產要依賴煤化工等,變相曼欽家族產業有望食正,而氫能是綠能大勢所趨,因此拜登讓步機會較大。

由於拜登基建方案未能通過,觸發綠能股大幅調整,但曼欽轉軚可能性高,目前是捕捉綠色能源股的機會,ETF包括TAN、安碩環球清潔能源ETF(ICLN)及LIT等等,股份則可留意變頻器Enphase(ENPH)、中下游光伏組件商First Solar(FSLR)、鋰礦股雅寶(ALB)及氫能股龍頭Plug Power(PLUG)。

 

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