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2021年12月24日

譚曉涵 滬深港日誌

利好政策續現 環保概念跑贏

外圍股市昨天表現平穩,A股沒有再受拖累,滬深指數昨天分別回升0.57%及0.49%。電力及白酒股等表現向好,惟地產股再度回吐。A股整體走勢仍偏強,年底前滬指或有進一步攀升的潛力。

滬指昨天收報3643點,升20點。兩市總成交金額維持約萬億元(人民幣.下同)水平。年近歲晚,資金入市態度並不積極。不過,利好政策持續出現,投資者對後市態度並不悲觀。

個別板塊近期持續輪流炒作,但整體而言,表現較佳的仍然是一眾內需、環保及科技類股份。在碳中和的目標之下,環保概念持續受到政策支持。新能源電力企業有望繼續壯大發展,相關股份近期一直保持強勢。

資金追買清潔能源板塊

中國要在2030年達到碳達峰、2060年達碳中和,預期未來至少20年的時間,環保相關概念迎來高速增長期。Wind統計顯示,昨天個股主力淨流入榜上,排名前3位都是清潔能源股。

其中,從事風力、水力及太陽能發電的三峽能源(600905.SH),昨日錄得12.36億元的主力資金淨流入,成為昨天的吸資王,股價上揚5.5%。緊隨其後的是太陽能(000591.SZ)及節能風電(601016.SH),分別有10.3億元及8.7億元的主力淨流入,股價漲停。

電動車雖然亦是其中一個受惠政策的行業,但過去一年來,相關股份的確炒得太過,除非業務增長超乎市場預期,否則調整仍在所難免。昨天電池股之中,除了行業龍頭寧德時代(300750.SZ)保持升勢,其他相關股份大多繼續回吐。

總理李克強昨天主持召開國務院常務會議,確定跨周期調節措施,當中包括加快出口退稅,以及對跨境電商、小微外貿企業等提供支持等。另外,中央亦會支持地方建立健全制度,穩定產業鏈及供應鏈。

官方不斷推出各類措施,從多方面為企業給予支持,促進經濟增長。難怪在疫情之下,中國復甦速度比其他主要經濟體為佳。近期新變種病毒Omicron在各國蔓延,內地多個城市亦受到影響。要同時控疫情與促進增長,對政策協調及地方政府的執行力帶來重大挑戰。

收水影響微 內需看高一線

目前看來,內地在疫情控制及經濟調控方面,依然保持穩定,宏觀經濟保持增長,有利支撐股市向上。企業業績正面,利好政策亦不斷推出,投資者對後市的信心未變。

美國的「收水」計劃,一度令市場感到擔憂,另一方面,市場已習慣了與病毒共存,目前除了旅遊業受到疫情的影響較大之外,大部分行業已基本復元,不需要依靠政府支持。所以「收水」或只對股市帶來短暫衝擊。

事實上,美國陸續「收水」,或令環球大宗商品價格逐步回落。加上內地房地產風光不再,樓價及租金水平隨之下降。在租金及原材料成本回落的情況下,加上經濟逐步復甦,預期實體經濟受惠,製造業盈利水平將得以回升。

只要企業業績向好,相信股價得到支撐。內需及出口製造業,未來一段時間值得繼續看好,當中以電子、家電等行業的發展空間最為強勁。消費電子企業立訊精密(002475.SZ)自12月以來股價累計升逾兩成,昨天上揚2.51%。

明年的經濟復甦以及企業業績,均令人有所憧憬。再者,內地貨幣政策不緊反鬆,A股表現將保持平穩向上的態勢,年底前值得投資者提早撈貨,趁低吸納。

 

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