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2021年12月13日

邱古奇 股期出擊

閱文IP變現潛力大

港股連升3天後上周五出現回吐,恒指收報23995點,下跌259點,惟一周仍累升229點,周線陰陽燭呈「破腳穿頭」利好訊號,而且9周RSI出現三底背馳,是否見底雖然尚待觀察,但此刻造淡宜提高警覺。

閱文(00772)上周五逆市升5%,收報59.75元。集團上半年扭虧為盈,經營狀況大為改善,股價經過大半年調整後正形成雙底形態,新升浪正在醞釀。

在內地經營網絡文學平台的閱文,屬於龍頭企業,並透過早年收購的新麗傳媒,夥拍主要股東騰訊(00700)製作電視劇及電影。2020年該公司由盈轉虧,蝕44.8億元(人民幣.下同),原因是要為當年收購新麗作商譽及商標權減值撥備。

今年再無類似因素拖累,閱文上半年恢復盈利,期內營業額按年上升33.2%,至43.42億元,純利則為10.83億元(去年同期蝕33億元)。期內在線業務的月活躍用戶為2.327億,按季增長3.7%;自有平台產品及自營渠道的平均月付費用戶由1060萬人,按年減少12.3%至930萬人,惟每名付費用戶平均每月收入卻增加6.74%,達36.4元。

擁大量出色作家 逾千部儲備

去年作出減值撥備後,新麗今年不再成為負累,而且更證明其價值。新麗參與製作的電影《你好,李煥英》於農曆年檔期上映,票房超過50億元,成為中國歷來票房第二高的電影。

閱文擁有內地最出色的網絡作家,《慶餘年》、《贅婿》、《鬼吹燈》、《琅琊榜》、《全職高手》等名作均拍成電影、劇集、動畫或製作遊戲,證明其知識產權(IP)確有變現能力。

按中期報告顯示,閱文平台累積了940萬名作家,佔全國數碼閱讀作者80%以上,全國TOP 50作家當中,有多達90%在閱文平台發表作品;目前擁有1450萬部作品儲備,當中不少具有IP變現潛力。例如其網絡作品《雪中悍刀行》已由新麗拍成電視劇,本月中將於央視和騰訊視頻上映。

閱文上周五升抵雙底頸線,現水平買入,目標75港元,跌破56港元止蝕。

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