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2021年10月8日

譚曉涵 滬深港日誌

長假後A股料造好 能源追落後

十一國慶黃金周假期,外圍股市並不平靜,港股大跌後大升,10月至今累漲126點。而中美關係發展,以及能源價格等因素一直牽動着市場情緒。中美高層近日再度會晤,令市場信心回升。長假後A股有望繼續造好,尤其能源類股份追落後機會較大。

在美國物價持續飆升的情況下,美國急須撤銷對中國進口商品施行的關稅,以紓緩物價壓力。但在撤銷前,美國仍希望從中國身上撈一點好處。此前幾日,市場還傳出美國或會以中國未完全履行貿易協議為由,可能要再向中國增加關稅,引起市場恐慌。

不過,增加關稅的威脅對中國已起不了什麼作用,中美需要重新回到談判桌,誠懇地交流。中共中央政治局委員楊潔篪終於在周三(6日)與美國總統國家安全事務助理沙利文在瑞士蘇黎世會晤,跟着傳出國家主席習近平與美國總統拜登可能在今年底前舉行視像會議,連串消息反映中美關係有望緩和。

長遠而言,兩國在科技發展上仍是競爭對手,但短期內,在普通商品的貿易方面,美國仍需要依賴中國。從美國近期的行動,例如兩國元首通話、釋放華為太子女、美中高層再度會晤等看來,兩國貿易紛爭相信可暫時告一段落。

美股及港股過去幾日不斷大升大跌,包括中美關係、國際能源價格,以及美國貨幣政策走向等仍不斷左右大市。幸好昨天港股迎來大漲,十一黃金周期間累計錄得升幅,利好節後的A股市場氣氛。

國際油價挾高 油企看漲

長假前最後一個交易日,滬指收報3568點,升0.9%,可見部分資金已提早入市,等待節後可能出現的升勢。事實上,長假後資金入市意願向來偏高,加上今年以來指數已橫行一段時間,如今中美關係緩和、中國經濟靠穩、此前令人擔憂的房企危機逐步解決,再加上內地銀根仍維持偏鬆的狀態,第四季股市的確有望迎來更強勁的表現。

港股昨天表現較佳的包括科技、內房、電動車、消費和金融類股份,另外,石油股雖然逆市下跌,但近期國際油價持續飆高,利好石油企業。其中,中國石油(00857)10月份以來股價累升9.49%,今日A股重開,一眾油企有望補漲。

假期期間,內地消費表現不俗,電影票房旺盛,截至昨天下午,黃金周7天假期,電影總票房突破42億元(人民幣.下同),超過去年同期的37.07億元。主旋律影片《長津湖》成為大贏家,累計票房達到32.8億元。

美團(03690)近日發布的黃金周消費趨勢報告顯示,今年國慶節期間的總體消費額較去年同期上升29.5%,比起2019年更大漲51.6%。而在新冠疫情影響下,今年不少人選擇留在省內旅遊,全國異地消費用戶佔比22.4%,其餘77.6%為本地消費用戶。

可留意寧德時代片仔癀

各地政府和商家紛紛在黃金周期間派發消費券及折扣優惠,帶旺國慶消費;加上內地經濟穩步復甦、居民消費力旺盛,被外遊限制下,難免把消費轉到其他產品身上。包括白酒、家電及食品等內需企業在假期前已出現炒作,若消費數據理想,此類股份可望進一步挾高。

踏入第四季,大市能否進一步攀升,除了看外圍走勢及中美關係外,企業即將公布的第三季業績成為重要的指標作用。業績不俗但股價已充分調整的內需、醫藥及科技股等有機會重拾動力。

長假前錄得較多主力資金流入的股份,包括寧德時代(300750.SZ)、片仔癀(600436.SH)、瀘州老窖(000568.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、東方財富(300059.SZ)及億緯鋰能(300014.SZ),值得投資者繼續留意。

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