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2021年8月5日

陸文 金融峰景

政策市投機熱再現 光伏醫藥體育看漲

港股昨日早段先軟後彈。內地為手遊指控減辣,刺激一眾周二急挫的科網股回升,恒生科指抽高2.43%,收報6859點;恒指在26000點水平企穩一度有逾400點漲幅,收報26426點,升0.88%;國指收報9419點,上揚1.06%。面對市況日升日跌,個股波動性亦較大,短炒投機天堂再現,中線投資部署在投資信心未恢復前似非其時,全日交投縮減至只有1684億元。恒指微升破10天線(26288點),爭取回補早前在27250/26800點附近的下跌裂口,卻無助後市重納升軌。

平台股反彈,騰訊(00700)持續穩守425元附近支持位,該公司上日主動以兩減兩加保護未成年用家,緊貼政府的攜手共治方向。騰訊旗下遊戲產品,過往亦不時受官方監控,昨天市場情緒回穩,股價即彈2.42%,收報456.8元。另美團(03690)及京東(09618)亦喘定,但網易(09999)及剛公布業績的阿里巴巴(09988)則偏軟。

資金持續流入政策扶持及有中期業績支持的板塊,光伏的信義光能(00968)、洛陽玻璃(01108)及福萊特玻璃(06865)有睇頭;受惠疫情的醫藥股如康希諾生物(06185)及復星醫藥(02196)【圖1】向好,其餘電訊、汽車、體育用品、紡織及個別內需股亦有表現。部分股份經歷近期急挫後,沽壓明顯減退,出現短期超賣技術性反彈,只是內地政策風險有待消減,期望各政府部門在努力不斷優化產業,達致惠民消減壟斷的政策奏效,才是投資界上上大吉的處境,否則未來一段日子,港股在缺乏新經濟板塊帶來新動力,舊經濟股又難帶來太大期望下,交投會有可能會進一步萎縮。

全民健身炒起體品股

政策市追捧配合國策的板塊,可趨吉避凶。受惠國務院訂下《關於全民健身計劃的通知》,目標到2025年提升經常參加體育鍛煉人數比例達到38.5%,透過完善全民健身公共服務體系,令參與者更方便,包括新建或改擴建2000個以上體育公園、全民健身中心及健身場地設施,帶動全國體育產業總規範達5萬億元人民幣。強國健民意識正確,牽動一批受惠股有表現,加上目前全球因東奧帶來運動熱潮,內地稍後亦有全運會的大型體育盛事,均令相關概念炒作更具持久性。

無疑內地搞體育活動的企業較多,利尋寶,本港只有極少數市值細的相關股份,但已應聲爆上,包括智美體育(01661)炒高20%、北京體育文化(01803)勁飆39.8%。資金流入體育服裝及用品股,令非凡中國(08032)抽升31.3%【圖2】、特步國際(01368)上揚12.2%、滔搏(06110)漲7.84%、李寧(02331)升5.64%及安踏體育(02020)增4.66%。內地亦曾鼓吹支持體育活動,如何較具體扶持,有待了解,卻不失為炒政策市下的概念吧!

日前內地國家市場監管總局提出,對涉嫌哄抬價格的汽車晶片經銷企業立案調查,嚴查囤積居奇及串通漲價等違法行為,引發市場沽售一眾晶片股,不過,部分晶片股非生產汽車用晶片,亦非涉及晶片經銷企業,昨天均見回升,華虹半導體(01347)漲6.57%、中芯(00981)反彈5.5%及晶門半導體(02878)上揚4.5%。打擊汽車晶片哄抬價格,對一眾汽車股生產成本有紓緩作用,晶片短缺無疑影響產能,中汽協預料7月份汽車銷售按年跌逾一成,但主打電動車的車股普遍向好,特別是吉利(00175)新車擬採用日產高效晶片,刺激股價收報28.2元,升5.03%;比亞迪(01211)進賬8.34%、小鵬汽車(09868)漲3.08%及長城汽車(02333)彈4.02%。市場亦關注正在港招股的中概汽車三雄之一的理想汽車(02015),作為港美兩地雙重上市,其表現可對其他中概股提供一定參考。

澳門再爆疫 濠賭股無運行

面對區內疫情反彈,甚至有最新Delta Plus變種病毒出現,疫情揮之不去,各國未來如何應對要定出新方案,透過加大疫苗接種及嚴守入境把關防疫是短期有效措施,但最終還是要提升疫苗效益及接受與疫情共存的現實,才是終極恢復全人類正常生活的方法。目前醫療確診者及局部防疫措施大致奏效,且看英國試圖與疫症共存的方法能否供大家借鑑。

內地疫情反覆,原本以清零為傲的澳門再現個案,短期只好關部分娛樂場所及全民檢測。由於內地入境人數銳減,令澳門在暑假旺季的旅遊生意大受打擊,一眾濠賭股受壓,銀娛(00027)急挫6.5%、澳博(00880)中期虧損擴大,再跌6.42%、新濠(00200)下滑6.13%、永利澳門(01128)瀉7.83%。花旗報告指疫情下,8、9月份賭收預測分別下調至65億及75億元。看來內地疫情不散,濠賭股無運行!

 

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