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2020年11月26日

陸文 金融峰景

科技股拖恒指後腿 舊經濟板塊輪動

道指破30000點創新高,刺激恒指昨天早段升穿今年7月高位,見27040點,不過,特首林鄭月娥《施政報告》未有如傳聞般提到第二上市中概股納入互聯互通機制,科技類中概股明顯受壓,恒生科技股指數收報7921點,跌2.3%。市場再有配股活動,反映基金大戶年結前換馬套現,至於炒經濟復甦能否留住市場資金值得關注。恒指最終收報26669點,升0.3%;國指收報10557點,跌0.5%。大市成交在個股輪動炒作熾熱下增至1780億元。

林鄭月娥昨日公布遲來的《施政報告》,焦點在覓得330公頃土地興建31.6萬個公營房屋單位,足以滿足未來10年需求,同時「明日大嶼」計劃繼續推進,且看這歷年重中之中的房屋問題能否逐步解決,對地產股屬中性。住宅物業印花稅維持,但取消商業物業的雙重印花稅,引發收租股有反彈。不過,加強本港金融中心地位措施有待落實,市場期待的深化兩地金融互聯互通,則只有符合特定條件下的生物科技及科創板A股可納入,第二上市中概股暫未能進入「港股通」,股價應聲下插。阿里(09988)跌1.1%、京東(09618)低收1.4%及網易(09999)回落1.3%,港交所(00388)亦受壓跌2.2%,收報383元;至於公布勝預期季績的小米(01810)則見有投資者趁好消息出貨,股價跌3.6%。

憧憬全球復甦 石油股造好

新冠疫苗快將面世,明年全球經濟有望復甦,石油需求將逐步增加,加上OPEC+預期本月底舉行會議,有望維持減產計劃至明年,觸發國際期油價格急升4%,帶動整個石油及相關設備服務股份有表現,中海油(00883)上漲4.1%、中石化(00386)高收3.6%及中石油(00857)上揚1.5%;市場期待油企稍後將增加開採石油的支出,推動油服股造好,中海油服(02883)漲5%、中石化油服(01033)抽高10.9%、安東油田服務(03337)飆10.3%及宏華(00196)升4.9%。

不過,估計市場未能掌握新疫苗效果,以及明年經濟反彈空間有多大,一如近期部分熱炒的板塊,包括商品股亦現日升日跌現象,反映資金以短線操作為主的現況。上日有升幅的新疆新鑫礦業(03833)回吐5.6%、贛鋒鋰業(01772)挫5.5%及江西銅業(00358)低收2.8%,但鞍鋼(00347)則上漲6.9%。

反之,資金避險情緒下降,因疫苗快將面世,以及美國總統大選結果明朗化,上半年有表現的金價近日顯著回調,創7月以來低位及考驗每盎斯1800美元的心理關口。不過,虛擬貨幣比特幣則升見19000美元,挑戰高位,這種「另類商品」獲市場接受的程度,正隨着各國央行推量寬印銀紙而明顯提升。昨天山東黃金(01787)跌2.9%、招金(01818)低收1.7%及紫金礦業(02899)下滑6.4%,但跌幅相對實金較細,反映金價在1800至2100美元間上落機會依然不低。

發改委查投資 恒大汽車挫

5G概念龍頭之一的中興通訊(00763)日前披露重組草案,擬作價26.11億元人民幣,以發股方式收購中興微電子18.82%股權,變為全資擁有,同時擬集資不超過26.1億元人民幣,但深交所周二要求中興通訊解釋集資的合理性,以及質疑其收購中興微電子的資金來源;另一方面,美國聯邦通信委員會重申確認中興通訊對美國構成國家安全威脅。連串壞消息拖累中興通訊股價受壓,昨收報20.6元,跌3.7%。

近月中美新能源車板塊熱炒,美國Tesla股價更創新高,市值突破5000億美元。不過,比亞迪(01211)日前高見212元後,續見回調,昨天收報192.7元,跌3.5%。內媒傳出發改委要求各地上報新能源汽車投資情況,似要遏制盲目上馬亂象及推遲新能源汽車業高質量發展,其中要求報告恒大及寶能等企業自2017年以來的新能源項目投資,拖累恒大汽車(00708)插5.1%,收報22.8元。消息為近期升幅大的汽車板塊帶來回吐藉口,反映炒政策毋忘加強監控帶來的風險。

另一個市場焦點在年結前,不少負債比重較重的產業,經歷今年疫情洗禮後,資金壓力增加,而近月多家國企出現債務違約,反映資金緊絀現象情況嚴重,促使更多企業大股東及公司配股集資。昨天有ESR(01821)大股東WP OCIM擬減持1.38億股,消息拖累ESR跌5.5%;產銷鋁產品的中國宏橋(01378)以14%折讓價6.3元配售3.08億股,集資約19億元,該股收報6.7元,急挫8.5%。

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