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2020年5月21日

譚曉涵 兩會行情

A股回吐迎兩會 醫藥股升勢料未完

市場期待已久的兩會終於來臨,內地今日迎來全國政協會議的開幕。A股昨天出現回吐,滬深指數分別跌0.51%及0.94%。近期表現較佳的科技及醫療股昨天出現較大回吐,跌幅均超過1%。在今次疫情中崛起的醫藥企業,亦是今次兩會的焦點之一,回吐過後相信炒作未完。

有關內地醫療系統改革的話題,雖然已討論多時,但進展一直緩慢。今次新冠肺炎疫症來襲,內地雖然特別為患者提供了免費醫治,但醫療系統長久以來存在的看病難、看病貴的問題未有改變。市場普通預期,有關醫療科技的提升,以及醫療體系的改革等,將於今年兩會提及,為相關企業帶來炒作機遇。

看病難看病貴未解決

國家衞生健康委員會主任馬曉偉去年中參加一個公開活動時透露,截至2018年底,內地醫師數量達到360.7萬,年診療人次數達到83.1億,分別較1998年增長80.4%及290.1%。

醫師數量雖然已明顯增加,不過,與發達國家相比,仍有較大距離。2018年,內地每千人口醫師數為2.59人,其中,農村每千人口醫師數更只有1.8人。而德國、奧地利等發達國家則超過4人,可見內地醫師數量仍有巨大增長空間,才能解決當前看病難的問題。

除了人數之外,醫療科技亦亟待提高。今次新冠病毒首先在武漢發現,其後中國亦發展了快速測試的技術。不過,當有關產品出口至外國時,卻不斷傳出測試結果不準確的問題,不少國家情願買入南韓測試劑,值得中國企業好好檢討。

醫療改革望有好消息出台

在疫症的考驗下,相信過往進展緩慢的醫療改革,會再度受到重視,有多名代表已向媒體透露,會提出有關醫療改革方面的提案,尤其在推動醫療智能化方面,將受到更大關注。

Wind統計顯示,過去60個交易日,只有兩個板塊錄得上升,分別是日常消費及醫療保健,累計升幅分別達到12.46%及8.57%。在疫症發生後,各行各業均一度處於停工停市的狀態,只有日常消費及醫療行業需求不跌反升,難怪相關股份受到追捧。

有從事新冠病毒檢測試劑盒生產的多家上市企業,近月股價均大幅飆升。過去60個交易日,達安基因(002030.SZ)累計升了56.4%,萬孚生物(300482.SZ)飆47.72%,華大基因(300676.SZ)則漲26.71%。

不過昨天醫藥股表現不佳,醫療保健板塊整體下跌1.21%,跌幅僅次於訊息技術板塊。連升了數月的醫藥企業,在大市出現回吐時難免要跟隨下跌。不過,行業長線前景仍值得看好,若兩會期間官方公布更多有關醫療改革及醫療技術方面的發展方案,回吐過後的醫藥企業仍有望進一步攀升。

昨天,主力資金整體出現398.5億元的淨流出,主力淨流出率最高的板塊分別是電訊及房地產,分別達到9.97%及8.29%。個股方面,房企龍頭萬科(000002.SZ)受到最多主力資金拋售,主力淨流出量達到7.45億元。

資金青睞科技及鋰電池股

部分科技股及鋰電池概念股,則得到主力資金青睞。其中,科技股京東方(000725.SZ)成為昨天的吸資王,主力淨流入量達到4.74億元,股價上升1.56%;鋰電池企業寧德時代(300750.SZ)則緊隨其後,以4.4億元的主力淨流入排第二名,股價漲4.22%。

熱門板塊近月持續有炒作,兩會政策落實後,短期內或有一定回吐,但長線而言,政策受惠行業仍然值得看好。在關注兩會的同時,應繼續留意相關股份的低吸機遇。

 

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