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2018年11月29日

譚曉涵 滬深港日誌

A股回穩 5G概念未炒完

連跌4日的內地股市終於迎來強勁反彈,滬深指數昨天分別上漲1.05%及1.6%,創業板指數升幅更達1.95%。

滬指再度回到2600點之上,但仍維持在近期的橫行區間,未見明顯突破。A股上落格局尚未改變,投資者對後市走勢暫不宜過度樂觀。

滬指在2600點這個中軸上上落落,情況已維持超過一個月。期間,市場成交金額一度連續多日升穿4000億元(人民幣.下同),令人憧憬指數將出現突破。最終在入市資金後繼乏力的情況下,只能保持橫行狀態。

昨天的市場成交金額為2923億元,較周二增加約400億元,但仍屬於近期的低水平,不足為市況帶來突破。WIND統計顯示,主力資金雖已連續9天處於淨流出狀態,惟昨天淨流出金額只有2.58億元,為過去9日以來最少。

手機電子板塊現價合理

多個板塊昨天出現主力資金淨流入,金融、技術硬件設備、食品及半導體等均錄得2億元或以上的主力淨流入;包括券商、銀行及保險在內的金融企業,整體有9.55億元的主力資金淨流入,為大市回升帶來強勁支持。

個股方面,從事OLED屏幕生產的京東方(000725.SZ),昨天錄得最多主力資金淨流入,達到2.94億元;另一隻科技類股份海康威視(002415.SZ)則有1.82億元。在資金催谷帶動下,此兩股齊升逾3%。

事實上,科技類股份在過去兩日的表現突出,尤其以跟5G發展相關的股份升勢最凌厲。愛立信近日發布數據,預測至2024年全球將有15億用戶接上5G網絡。2019年5G將全面推廣,估計可觸發新一輪更換手機潮,利好相關科技類企業。

廣電系造好勿胡亂追入

5G除涉及電訊類企業外,手機生產及電子等諸多行業均是直接受惠者,這些股份近期大多經歷深度調整,現時估值趨於合理,吸引投資者買入。因此,媒體及電子板塊昨分別上揚3.99%及2.14%,當中不少股份均涉足5G相關業務。

有內地媒體報道,中宣部官員近日公開表示,工信部已同意廣電網參與5G建設,國網公司正在申請移動通信資質和5G牌照。

廣電系統有望與其他三大電訊企業在5G市場同台競爭,令廣電系股份昨全線造好。貴廣網絡(600996.SH)、華數傳媒(000156.SZ)、湖北廣電(000665.SZ)等多隻股份皆漲停。

雖然廣電網有望獲得5G牌照,但是否有足夠實力與其他三大電訊公司競爭,仍是一大疑問;廣電系能得到多大受益亦無從知曉。在政策未正式公布前,市場仍只亂炒一通,投資者若胡亂追入,或要承受較大風險。

中央谷內需利海南產業

中央近期不斷推出各類政策推動內需市場發展,除了此前公布的大規模減稅計劃,財政部亦發布進一步調整海南離島旅客免稅購物政策的公告,把該類旅客個人每年累計免稅購物限額,由此前的1.6萬元增至3萬元,並且不限次數。

眼見內地消費者對進口商品需求殷切,官方近年積極發展海南島的免稅消費業務。預計今次進一步擴大旅客免稅額度後,將可帶動當地旅遊及消費行業發展。因此,昨天海南概念股全線造好,連帶在海南經營免稅店業務的中國國旅(601888.SH)亦大漲4.58%。

從近期大市的發展看來,投資者對後市似乎仍具信心,並積極炒作各類概念。只是當前傳出來的各類消息均較零散,並不足以推動大市產生強勁的回升及突破。

不過,市場仍展現出跌不下去的正面趨勢,故在現階段與其短炒垃圾概念股,倒不如吸納績優股,以便等待下一波升浪到來。

 

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