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2018年11月29日
11月以來，大市由低位反彈，水泥股亦有所回穩。但其實，今年受惠水泥價格上升，水泥股盈利突出。近期，內地房地產投資增長雖然放緩，但基建項目增長加速，水泥需求可望保持旺盛，行業龍頭海螺水泥（00914）值得留意。
發改委此前公布，內地今年首9個月，水泥業收入按年增長23.1%，利潤總額按年大升1.23倍。海螺水泥作為行業龍頭，盈利表現同樣理想。該公司此前公布，截至9月為止的首三季度，公司實現營業收入777.92億元（人民幣．下同），按年增加55.5%；純利207.16億元，增長111.2%。
持續去產能穩行業供需
近月為應對中美貿易戰，中央加快了基建項目的審批，大型基建項目陸續上馬，相信有望填補房地產投資可能減慢的負面影響。加上水泥行業去產能的工作持續，行業供需將保持穩定，水泥價格仍具支持。
中金近期發表的報告認為，預計水泥需求增速將從去年增長2%，轉至明年按年跌2%，整體變動不大，而每噸毛利仍在110元附近。建議留意龍頭海螺水泥，給予該股「推薦」評級，目標價為53.5港元，與現價比仍有三成的上升空間。
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