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2017年3月22日

信報投資分析研究部 新股部落

內企星資主板共籌八億

隨着本港監管機構對全配售的創業板新股從嚴處理,部分創業板新股只好變招增設公開發售應對轉變,新股選擇到主板上市似乎有所增加。近日就有3家主板新股進行公開招股,內地企業興瀘水務(02281)及滄海控股(02017)大戰新加坡過江龍SHIS(01647),爭奪超過10億元巿場資金。

興瀘水務是四川省瀘州市一家綜合市政水務服務供應商,主要業務自來水供應及污水處理集團經營6家自來水廠,總供應能力每天28.05噸;9家污水處理廠,總處理能力每天26.1萬噸。

根據市場調查報告,截至2015年底,集團是在瀘州地區最大自來水供應商,佔市場份額約83%,也是瀘州地區縣市級唯一污水處理服務供應商;在四川省自來水銷量方面則排名第二,佔市場份額約2.8%;在四川省污水處理量方面排名第四,佔市場份額2.4%。

興瀘水務的收入來自向終端用戶銷售自來水、將終端用戶的水管道連接至旗下水管網絡的安裝項目及所提供的維護服務費用,以及自來水供應廠及相關設施建設及升級服務中獲取收入。集團亦從地方政府根據特許經營協議向其支付自污水處理業務處理費、服務特許經營安排下的利息收入,以及污水處理廠及相關設施建設及升級中獲取收入。

興瀘水務建議發行2.1億股H股,其中一成在本港公開發售,餘下九成作為配售,每股發售價介乎2.3至2.53元,按中間價2.41元計算,在主板上市淨集資約4.17億元。集團已引入北控水務(00371)及三新創業投資為基礎投資者,分別認購最多1.8億元及570萬美元股份,涉及金額合共不逾2.24億元。

滄海控股是浙江省市政園林及市政工程建設服務提供商之一,業務遍及12個省、3個直轄市及兩個自治區,其中長江三角洲(包括浙江省)為其核心重點。

集團主要業務包括:(一)園林建設:栽種樹木、修改土地布局、為園林建設進行地基工程以及建造及建設公園;(二)市政工程建設:市政道路建設以及水務及照明工程;(三)建築工程施工:建設加油站、汽車修理店、辦公樓及臨時倉庫;(四)其他工程:保養服務、古建築修復服務及裝修工程。

過江龍細細粒易跑出?

滄海控股在本港主板上市,發售合共1.5億股新股,其中90%或1.35億股為國際配售,餘下10%或1500萬股為公開發售,招股價介乎1.88至2.38元,按中間價2.13元計算,集資淨額約2.71億元。集團已引入浙江甬創及上海金麥為基礎投資者,分別認為7800萬及3900萬元股份,涉及合共1.17億元。

過江龍SHIS是新加坡承建商,主要於新加坡提供綜合樓宇服務,專注於維修及安裝機械及電氣(機電)系統,包括小型維修及裝修工程;以及於新加坡提供建築及建造工程服務。

是次發行2.5億股股份,當中10%作公開發售,餘下90%供國際配售,招股價介乎0.5至0.7元,按中間價0.6元計算,上市集資淨額僅約8440萬元。

 

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