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2016年9月13日

信報投資分析部

360市況概覽

❶大市/指數表現

美國9月加息機會升溫,上周五美股三大指數均下跌逾2%。港股開市跟隨外圍跌勢,裂口低開503點,半日跌680點。歐洲股市早段下跌,拖累港股進一步下挫,恒指最終以全日低位23290點收市,下跌809點(3.4%),成交金額945.51億元。整體1900多隻港股的升跌比例為11︰89,接近出現「9-1跌市日」。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為63.9%(跌4.7個百分點)、56.4%(跌10.1個百分點)及49.4%(跌3.6個百分點),3線市寬皆掉頭向下,長線市寬更跌穿50%強弱分界線。

 

❷板塊分析

25個板塊全線下跌,幅度介乎1.77%至4.37%,惟當中僅6個板塊表現跑輸恒指。市場憂慮美國或提前於9月加息,大市回吐逾3%。銀行股表現較差,滙豐控股(00005)、建設銀行(00939)及工商銀行(01398)分別下跌2.59%、5.41%及4.55%,3股合共拖累恒指跌約213點;對息口較為敏感的地產股亦普遍下跌,即使新樓盤銷售理想的新鴻基地產(00016)及中國海外(00688)也不能幸免,股價分別收報116.7元(跌3.47%)及26.2元(跌4.55%)。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額110.51億元,另有約377.3萬元人民幣沽空,大市沽空比率11.69%,較上日上升約0.99個百分點。個股方面,盈富基金(02800)全日沽空金額9.36億元,連續5日居首,沽空比率25%。第二及第三位分別是港交所(00388)及建設銀行(00939),沽空金額(和比率)為6.99億元(21.5%)和6.71億元(21.1%)。

 

❹個股短評

敏實(00425)稍失50天線,並觸及23.6%回調支持、成交量密集區及上升通道中軸,表現跑輸恒指,切忌失守現水平。參考EJFQ.com FA+資料,綜合兩位分析員預測,其2016年及2017年的每股盈利按年增長分別為25.4%及19.7%,預測巿盈率為14.2倍,估值昂貴。

 

❺衍生市場表現

從上周五收市後的數據來看,最新牛熊證街貨比例為74:26,維持失衡,近價熊證明顯較多。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在20800至22000點,最低點為21400點。恒指窩輪錄得1001萬元資金淨流出,恒指牛熊證更錄得9877萬元資金淨流出;整體資金淨流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻外滙/商品

根據香港財資市場公會(TMA)數據顯示,人民幣香港銀行同業隔夜拆息上周四飆升388個點子,至5.446%,創自2月以來新高;周一隔夜拆息更進一步升至5.5155%。市場猜測G20峰會後中國政府可能允許人民幣進一步貶值,離岸人民幣流動性緊縮,被市場解讀為人民銀行藉收緊離岸人民幣流動性來抑制看跌情緒,穩定滙率。周一離岸人民幣兌美元曾漲至6.6805水平,惟其後乏力再上,下午報6.6914。

 

❼異動股

周一10隻異動股中,有6隻股價上升。武夷藥業(01889)擬配售3.76億股新股,相當於已發行股本的19.99%,每股配售價0.22元,較周五收市價0.265元折讓約16.98%,所得款項將用作公司的一般營運資金。股價收報0.28元,升0.015元(5.7%),較配價溢價約27.3%,成交急增至2570萬股。

 

❽市場觀點

德意志銀行分析師Jim Reid認為,長達35年的超級經濟周期, 有賴於中國和印度的10億廉價勞動力,以及發達國家35至54歲高生產率工人。這個國際人口紅利因素,亦令股票及債券等全球資產估值創下200多年來的最高值。但現在必須關注人口結構,以及全球經濟長期趨勢變化。因為當人口進入持續衰退期,未來20年或更長時間的實際增長率都不太可能回復到金融危機前的水平。

 

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