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2023年9月28日

碧桂園洽聘財顧重組境外債

碧桂園(02007)早前通過9隻境內債券展期,有傳着手展開境外債務重組。彭博昨引述知情人士稱,碧桂園與華利安及中金公司洽談,以聘請這兩間公司作為財務顧問,並制定境外債務重組計劃,目前各方尚未簽署任何合同。該公司的境內重組行動,同樣由中金公司擔任財務顧問。碧桂園股價昨逆市下滑超過2%,收市報0.9元。

兩債到期利息3億 設寬限

碧桂園境外債務到期壓力升溫,其中一筆2025年到期美元債,有約1540萬美元(約1.2億港元)債息在本月18日到期,但未有如期兌付,正處於30天寬限期,意味一旦10月18日仍未能支付款項,將觸發債務違約。與此同時,該公司昨天需要就2024年1月到期票據支付4000萬美元(約3.12億港元)利息,以及2025年3月到期票據須付781萬馬幣(約1300萬港元)利息,設寬限期分別30天及5天,即後者最遲要在下周一支付。

面對接連有債務兌付壓力到臨,早前碧桂園推進境內債務重組時,有接近碧桂園的人士指出,「與其揚湯止沸疲於奔命,不若釜底抽薪整體展期。」

路透報道,境外債權人普遍預計碧桂園會推遲昨天的付息,利用寬限期提出重組所有境外債務的計劃。報道引述首源投資亞洲固定收益投資組合經理Fiona Kwok說,內地出台的政策為房地產市場注入樂觀情緒及刺激銷售前,民企及混合所有制地產商的違約風險依舊偏高。

綠地控股美元債展期獲批

另外,國企內房綠地控股(600606.SH)9月5日提出,擬就子公司發行的9隻境外美元債券尋求展期多4年,本金合計逾30億美元(約234億港元),本周二召開債權人會議時,有關方案已經獲得通過。

 

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