2023年5月31日

按證首發31億基建貸款抵押債

香港近年積極推動多項新式金融產品，按揭證券公司昨亦首次發行基建融資證券化先導計劃下，首批基建貸款抵押證券總額4.048億美元（約31.57億港元）。ING銀行、三菱日聯證券（亞洲）和渣打銀行任聯席全球協調行、聯席牽頭行及聯席簿記行，富邦銀行香港是副承銷商，按證公司為是次交易的保薦人、抵押品管理人和風險保有人。

今次發行是通過特設公司Bauhinia 1進行，涉及12個國家、35個項目和基建貸款、25個獨立項目和9個行業，5組（A1-SU級、A1級、B級、C級和D級）票據為投資級別，總值3.644億美元（約28.42億港元），於港交所上市；另有一組次級（沒有評級）票據，總額4043萬美元，由發行人持有（retained）。

外電報道稱，最高評級的票據（A1-SU級，相等於穆迪的Aaa評級），資產平均年期3.9年，發行額1億美元，定價為6個月美元擔保隔夜融資利率（SOFR）加1.6厘；最低評級（D級，相等於穆迪的Baa3評級），資產平均年期11.2年，發行額1000萬美元，定價5.95厘。

陳茂波：成帶路首選融資平台

財政司司長陳茂波表示，Bauhinia 1的發行，將令本地基建融資市場的發展更蓬勃、更多元，同時推動市場資金流入高質量的基建項目，協助香港成為內地「一帶一路」倡議下基建項目的首選海外融資平台。

渣打香港行政總裁禤惠儀說，是次發行受國際及地區投資者歡迎，當中包括銀行、保險公司和資產管理公司，其中一半是首次投資於基建貸款抵押證券此資產類別。

香港同樣積極拓展綠色金融，各評級公司資料顯示，政府已就發行綠債取得高投資評級，發行幣種分別為美元、歐羅和人民幣。外電引述消息稱，港府已委任銀行，並在昨日開始舉行一系列固定收益投資者電話會議，為發綠債作推廣。

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