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2022年5月17日

龍湖三民營房企獲選發境內債

內房企業遭大舉整治之後,對當地經濟、民生及資本市場均造成影響,監管機構正連番出手扶持。

據報市場公認質素相對較佳的3間民營房企獲選為「示範企業」,將由中資銀行認購其發行的境內人民幣債券,希望以此逐步協助民企內房恢復公開市場融資能力。

碧桂園美的置業同「示範」

財經資訊平台REDD昨天引述知情人士稱,監管機構正準備協助部分民企內房發行境內債,並且替相關投資者啟用保護工具;其中,碧桂園(02007)、美的置業(03990)、龍湖(00960)被列為示範企業,最早料在本周率先發債。

知情人士透露,內地交易所上周末已通知這3間房企開始準備本周發行新的人民幣債券,創設機構將同時發行信用違約掉期(CDS)或信用風險緩釋憑證(CRMW)在內的信用違約保護工具。

財聯社報道,3間內房均確認消息屬實;其後上述內房同日披露相關發債內容。

龍湖打響頭炮,內地傳媒報道,市場首宗民營房企信用保護憑證業務昨天正式於深交所落地,該信用保護憑證由中證金融運用自有資金與中信証券聯合創設,將支持以重慶龍湖作為核心企業的供應鏈資產支持證券(ABS)發行,服務上游供應商融資。該期憑證擬創設不超過4000萬元(人民幣.下同),支援參考債務發行規模4億元。

中資銀行認購 助恢復融資

龍湖昨晚公布,重慶龍湖將於本周三及周四在上交所發行不超過5億元的6年期公司債,票息詢價區間為3厘至4厘。美的置業則宣布,其境內附屬公司擬發行不超過10億元的公司債券。該公司又把原定8月17日派發的去年度末期息,提前至7月13日派發;每股1.6港元。此外,澎湃新聞引述消息稱,碧桂園計劃發行不超過5億元境內債。據REDD引述另一名知情人士表示,中資銀行已被要求認購這些債券。

碧桂園股價昨天午後炒上,高見5.16港元,急漲16.7%,埋單收報4.88港元,仍飆10.4%。龍湖抽高半成,收報38港元,升4.8%;美的置業收漲7.9%,報15.04港元。

根據彭博數據顯示,民企內房今年以來發行境內債514億元,為2015年以來最弱的年度開局;相比之下,國企內房同期已發行3364億元境內債,創同期新高。為支持民企內房債券融資,中證監4月尾指導深交所牽頭召開研討會,就加強信用保護工具對民企債券融資的支持作用,以及買方機構其他關切問題進行討論。

另外,成都發布通知,無自有產權房屋且登記購房日之前兩年內無房屋轉讓紀錄,認定為無房居民家庭。

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